|
МОСКВА, 5 октября (BigpowerNews) — Gazprom ECP S.A. (SPV-компания ОАО
«Газпром» ) планирует разместить еврооблигации, номинированные в долларах, с
доходностью около 4,5% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в финансовых
кругах.
Компания может провести размещение, несмотря на значительную волатильность на
финансовых рынках в последнее время.
«Газпром открыл книгу заявок, объем выпуска будет определен по итогам встреч с
инвесторами», — сказал собеседник агентства, отметив, что в условиях текущего
рынка, компания может стать единственным российским эмитентом, разместившим
бумаги на внешнем рынке заимствований, передает РИА Новости.
Компания с 3 по 5 октября проводит road-show еврооблигаций, размещаемых в
рамках программы европейских коммерческих бумаг (ECP). Организатором встреч с
инвесторами и выпуска выступает UBS.
Срок обращения европейских коммерческих бумаг составляет шесть месяцев.
Начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов в
июне текущего года говорил, что компания не исключает возможности использования
механизма привлечения рублевых средств через евробонды. Он отметил, что
компания заинтересована в привлечении заимствований в рублях и рассматривает
возможность выпуска евробондов в российской валюте.
Последний раз «Газпром» выходил на рынок внешних заимствований в ноябре 2010
года, разместив пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном
— 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate,
Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.
|
|