МОСКВА, 29 декабря, (BigpowerNews) — Акционеры ПАО «ЭЛ5−Энерго» одобрили
реорганизацию компании в форме присоединения к ней АО «ВДК-Энерго» и ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» и сопутствующее увеличение уставного капитала, говорится в
материалах компании.
По итогам реорганизации уставный капитал «ЭЛ5−Энерго» будет увеличен до 62
330 643 610 рублей за счет размещения 26 958 745 240 дополнительных
обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Эти акции будут размещены путем
конвертации акций АО «ВДК-Энерго» и обмена доли в уставном капитале ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго».
В соответствии с утвержденными условиями, 100% обыкновенных акций АО
«ВДК-Энерго» (692 865 762 акции номиналом 1 копейка) будут конвертированы в 13
118 752 459 дополнительных обыкновенных акций ПАО «ЭЛ5−Энерго» по коэффициенту
конвертации 0,0528149124061462 акции АО «ВДК-Энерго» за одну акцию ПАО
«ЭЛ5−Энерго».
100% доля в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» номинальной стоимостью
2 619 003 867 рублей 58 копеек будет обменена на 13 839 992 781 дополнительную
обыкновенную акцию ПАО «ЭЛ5−Энерго» по коэффициенту обмена, согласно которому
часть доли стоимостью 0,1892344821987780 рубля обменивается на одну акцию.
Совет директоров «ЭЛ5−Энерго» одобрил проведение реорганизации компании в
начале ноября.
Тогда же совет определил для несогласных с реорганизацией акционеров
«ЭЛ5−Энерго» цену выкупа акций компании в размере 0,5653 рубля
за обыкновенную акцию.
По результатам реорганизации количество электростанций «ЭЛ5−Энерго»
увеличится с 5 до 25. При этом установленная мощность
по электрической энергии увеличится в 1,6 раза, до примерно 9,5
ГВт, по тепловой энергии – более чем в 5 раз,
— до более 9 100 Гкал/ч. «Это сделает бизнес компании
сбалансированнее, а также повысит ее финансовую устойчивость»,
— говорят в «ЭЛ5−Энерго».
На текущий момент общая установленная электрическая мощность
электростанций ПАО составляет 5 962 МВт, тепловая
– 1 822 Гкал/ч.
Ранее в материалах компании сообщалось, что в структуре электрической
мощности станций «ЭЛ5−Энерго» после реорганизации доля ПГУ возрастет
на 2 п.п., — до 16%, ВИЭ – также 2 п.п.
– до 7%, а ПСУ сократится на 4 п. п.
– до 77%.
«Приобретение новых активов и эффективное управление ими станет
ключевым драйвером роста бизнеса ПАО «ЭЛ5−Энерго». Присоединяемые компании
имеют сильный бизнес-профиль, при этом существует обширный спектр
возможных синергий для дальнейшего повышения эффективности объединенных
активов», — отмечается в пресс-релизе «ЭЛ5−Энерго» по итогам совета
директоров в ноябре.
«ВДК-Энерго» является одной из крупнейших энергокомпаний
в ОЭС Юга России и осуществляет производство электрической и тепловой
энергии, а также передачу тепловой
энергии. «ВДК-Энерго» является основным поставщиком тепловой
энергии в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Краснодаре, Астрахани,
Волжском и Кисловодске. Установленная
мощность «ВДК-Энерго» по производству электрической энергии
составляет 3,2 ГВт и по тепловой энергии – 7,1 тыс. Гкал/ч.
В ведении АО «ВДК-Энерго» находятся 12 объектов генерации,
использующих в качестве топлива природный газ.
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» также расположено в ОЭС Юга России
и осуществляет производство электрической энергии на основе
возобновляемых источников. Установленная
мощность «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» по производству электрической
энергии составляет 0,33 ГВт. В ведении компании находятся
5 гидроэлектростанций (ГЭС) и 3 солнечных электростанции (СЭС).
По распространенном в ноябре заявлению «ЭЛ5−Энерго», реорганизация
компании нацелена на улучшение операционных и финансовых показателей
за счет следующих эффектов:
— Существенное увеличение масштабов бизнеса:
Присоединяемые активы отвечают стратегическим приоритетам развития «ЭЛ5−Энерго»
и расположены в географической близости к имеющимся
электростанциям. Отмечается, что присоединение новых активов позволит
существенно усилить рыночные позиции компании в энергодефицитных регионах
ОЭС Юга России.
— Увеличение диверсификации деятельности:
Ожидается, что структура продаж компании станет более сбалансированной
за счет существенного увеличения объемов продаж тепловой энергии,
а также за счет заметного роста выработки возобновляемой
электрической энергии.
— Увеличение доли эффективного генерирующего
оборудования: Объем мощностей ВИЭ в компании увеличится более чем
в 2 раза, высокоэффективных парогазовых блоков – примерно
на 80%.
— Синергетические эффекты реорганизации:
Планируется рост эффективности управления и экономии расходов за счет
единой ERP-системы, ИТ платформ и бизнес-процессов на базе
«ЭЛ5−Энерго.
— Усиление финансового профиля: Ожидается
улучшение ключевых финансовых метрик ПАО «ЭЛ5−Энерго» за счет увеличения
масштаба бизнеса, дополнительного органического роста и синергетического
эффекта от объединения.
«Реорганизация ПАО «ЭЛ5−Энерго» в форме
присоединения АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» отвечает
интересам и соответствует стратегии компании», — подчеркивали ранее
в ПАО.
ПАО «ЭЛ5−Энерго» – российская генерирующая компания, входит
в Группу «ЛУКОЙЛ». Электростанциями ПАО «ЭЛ5−Энерго» являются три газовые
станции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС,
а также две ветроэлектростанции – Азовская ВЭС и Кольская ВЭС.
Общая установленная электрическая мощность Общества составляет
5 962 МВт, тепловая мощность – 1 822 Гкал/ч.