МОСКВА, 27 августа
(BigpowerNews) – ПАО «Россети» завершило размещение 7−летних «зеленых» биржевых
облигаций серии 001Р−20R объемом 21,5 млн штук номинальной стоимостью 1 000
рублей каждая, говорится в материалах компании.
Размещение ценных бумаг
осуществлялось 26 августа по открытой подписке по номинальной
стоимости.
Размещено 100% от
общего количества ценных бумаг выпуска.
Срок погашения
облигаций определен как 2 520−й день с даты начала размещения.
«Высокий спрос
со стороны инвесторов позволил снизить финальный спред на 30 базисных пунктов
относительно первоначально ориентира — до уровня 1,30% годовых, это стало
минимальным значением среди выпусков облигаций корпоративных эмитентов
со сроком свыше 4 лет», — отметили в компании.
Выпуску присвоен
регистрационный номер 4B02−20−65018−D-001P от 19.08.2026, международные коды
идентификации: ISIN RU000A10FXS1, CFI DBVUFB. Регистрацию выпуска осуществила
ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Все ценные бумаги оплачены денежными
средствами в безналичном порядке.
Организаторы размещения
— Газпромбанк, ВБРР, «Велес Капитал», МКБ, МТС-банк, Sber CIB, Совкомбанк и
Т-Банк. Агент по размещению — ГПБ.
Выпуск удовлетворяет
требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов,
страховых резервов, а также условиям включения в ломбардный список ЦБ.
Облигации будут доступны для покупки неквалицифированным инвесторам при условии
прохождения теста.
АКРА 19 августа
опубликовало заключение о соответствии выпуска облигаций и рефинансируемого
проекта международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в
сфере экологии и «зеленого» финансирования. Как отмечается в релизе агентства,
эмитент планирует направить все средства от размещения облигаций на
рефинансирование следующего проекта: реализация мероприятий по покрытию пика
энергопотребления в объединенной энергетической системе (ОЭС) первой ценовой
зоны, а также строительство необходимой инфраструктуры (суммарной мощностью 300
МВт) и ввод его в эксплуатацию. Целью проекта является оперативное покрытие
дефицита мощности в пики энергопотребления ОЭС первой ценовой зоны без
строительства новой генерации, уточняет АКРА.
В начале июня глава
«Россетей» Андрей Рюмин говорил, что компания в этом году планирует привлечь
около 480 млрд рублей заимствований, общий долг группы в результате не должен
превышать 1 трлн рублей.
Комфортным уровнем
долговой нагрузки для «Россетей» он называл соотношение долг/EBITDA на уровне
2х, на тот момент мультипликатор, по словам Рюмина, не превышал это
значение.
«Россети» являются
одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.
В состав группы входят
38 дочерних и зависимых обществ, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе
«Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион»,
«Россети Ленэнерго» и другие.