МОСКВА, 20 августа (BigpowerNews) – ПАО «РусГидро» объявило о начале
размещения биржевых облигаций серии БО-002Р−14 с 24 августа 2026 года. Как
следует из сообщений эмитента, опубликованных на ленте раскрытия информации,
выпуск зарегистрирован Московской биржей 19 августа (регистрационный номер
4В02−14−55038−Е-002Р) и включен во второй уровень списка ценных бумаг,
допущенных к торгам.
Облигации являются процентными неконвертируемыми бездокументарными,
размещаются по открытой подписке по цене 100% от номинала (1 тыс. рублей за
бумагу). Срок обращения ценных бумаг составляет 1020 дней (2 года и 10
месяцев). Купон по облигациям – плавающий, ежемесячный, будет определяться
как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки
Банка России + надбавка.
Сбор заявок на облигации планируемым объемом не менее 30 млрд рублей прошел
19 августа с 11:00 до 15:00 мск.
По словам источника «Интерфакса» на финансовом рынке объем размещения
флоатера был зафиксирован на уровне 60 млрд рублей.
При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не более 160
базисных пунктов, снизившись в финале до 135 б.п.
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг,
Газпромбанк и Sber CIB.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после
тестирования (тест №8), а также удовлетворяет требованиям по инвестированию
средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В мае «РусГидро» разместило флоатер на 55 млрд рублей (при планируемом
объеме не менее 20 млрд рублей) по спреду к КС на уровне 135 б.п.
По оценкам Интерфакса, в настоящее время в обращении находится 14 выпусков
биржевых облигаций эмитента на 405,5 млрд рублей.
Кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне ААА от АКРА и «Эксперт РА».
По итогам 2025 года выручка «РусГидро» по МСФО составила 741,3 млрд рублей
(+15,3% год к году), EBITDA – 219,7 млрд рублей (+45,7%), чистая прибыль – 118
млрд рублей (против убытка 61,2 млрд рублей в 2024 году). Чистый долг компании
на конец 2025 года оценивался в 707 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA
– 3,38х.
Ранее, 30 июня 2026 года, годовое собрание акционеров «РусГидро» утвердило
невыплату дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023–2025 годов.