Открытие: мы по-прежнему считаем, что «ТГК-7» переоценена рынком.

МОСКВА, 10 сентября (BigpowerNews) – «В четверг структура, аффилированная с ОАО «Газэнергопромбанк», подала в Арбитражный суд Москвы иск к оффшорной компании, находящейся под контролем ЗАО «КЭС-Холдинга», которой принадлежит 11,3% акций ОАО «ТГК-7». «Газпром» утверждает, что «КЭС-Холдинг» обязан вернуть 16,9 млрд руб (554 млн долларов) за пакет акций, использованный в качестве обеспечения займа, срок погашения которого истек 1 августа 2010 г. Текущая рыночная стоимость этого пакета акций составляет 267 млн долларов, что примерно в два раза уступает заявленной сумме. Мы полагаем, что если «Газпрому» удастся заполучить эту долю в «ТГК-7», то она впослед­ствии будет использована в ходе обмена активами с ОАО «Интер РАО ЕЭС». Таким образом, мы подтверждаем наше мнение, согласно которому смена контролирую­щего акционера в «ТГК-7» все еще продолжается. Кроме того, мы по-прежнему считаем, что «ТГК-7» переоценена рынком, и сохраняем нашу фундаментальную рекомендацию «продавать» по бумагам генкомпании», — об этом в ежедневном обзоре сообщают аналитики ИБ «Открытие» Павел Попиков и Вадим Паламарчук.