МОСКВА, 12 июля (BigpowerNews) — «Интер РАО» договорилось о продаже
блокпакетов акций генерирующих компаний ТГК–6 и «Волжская ТГК» (ТГК–7) Access
Industries Леонарда Блаватника и еще одной структуре, «дружественной группе
„Ренова“ Виктора Вексельберга», рассказал «Ъ» источник, близкий к сделке. По
его словам, вопрос об одобрении продажи 27,71% акций ТГК–6 и 41,37% акций
«Волжской ТГК» включен в повестку заседания совета директоров «Интер РАО»,
назначенного на 25 июля. Цена, говорит собеседник «Ъ», «близка к
рыночной», акции будут оплачены денежными средствами. Вчера эти пакеты на
Московской бирже стоили 2 млрд рублей (ТГК–6) и 20,9 млрд рублей
(ТГК–7). Сделку планируется закрыть в августе, сообщает Ъ.
ТГК–6 и «Волжская ТГК» (ТГК–7) подконтрольны «КЭС–Холдингу» Виктора
Вексельберга (по неофициальным данным, у КЭС в ТГК–6 30–42% акций, в ТГК–7 —
около 47%). «Интер РАО» в 2011 году получила от ФСК блокпакеты в этих компаниях
в обмен на собственные акции. Госхолдинг пытался продать эти доли или провести
обмен активами с КЭС, доведя свой пакет в одной из ТГК до контрольного, но
договориться о сделке ранее не удавалось. КЭС также подконтрольны ТГК–5 и
ТГК–9.
В Access Industries, «Интер РАО», КЭС и «Ренове» от комментариев отказались,
пишет Ъ. Но источник издания, близкий к «Ренове», говорит, что группа
«проинформирована о намерении Access Industries поучаствовать в сделке,
связанной с покупкой акций ТГК–6 и ТГК–7». По информации газеты
«Ведомости», в интересах Блаватника акции купит Lygendor.
Кто второй покупатель, Ъ выяснить не смог, но его источники говорят, что это
не КЭС. «Ведомости» сообщают, другой покупатель — Merol
Trading. Merol Trading — акционер всех четырех компаний «КЭС–холдинга».
Ей принадлежит 11,15% в ТГК–5 и 16,38%
в ТГК–9 (по состоянию на весну), 8,05%
в ТГК–7 (ноябрь 2012 г) и 8,999% в ТГК–6 (май
2102 г). За Merol Trading стоит не «Ренова»,
а дружественные ей израильские инвесторы, уверяет источник
«Ведомостей» в компании. Их имен он не назвал.
Пропорцию, в какой обе структуры будут приобретать бумаги, собеседники
газет не раскрывают.
ФАС не получала от Lygendor и Merol Trading ходатайств
на покупку долей в ТГК–6 и ТГК–7, сообщил «Ведомостям»
представитель службы.
«Интер РАО» сейчас требуются средства на закрытие дефицита инвестпрограммы.
Минэнерго согласовало дефицит инвестпрограммы «Интер РАО» на уровне 24
млрд. рублей на текущие проекты, рассказывал глава энергохолдинга Борис
Ковальчук в конце июня. Оценка «Интер РАО» — 60 млрд. рублей. «Интер РАО»
считает наиболее предпочтительным вариантом покрытия дефицита допэмиссия в
пользу «Роснефтегаза». Ковальчук в июне называл его «идеальным вариантом». По
подсчетам Ковальчука, в случае полного покрытия дефицита госструктура может
получить 13–14% акций в «Интер РАО». Но Минэнерго выступило против допэмиссии.
Министр Александр Новак, признавая существование «небольшого дефицита
инвестпрограммы» у «Интер РАО», посчитал, что этот дефицит может быть покрыт за
счет собственной прибыли компании и заимствований. В июне Ковальчук говорил,
что, если не будет разрешения на допэмиссию, «Интер РАО» рассмотрит возможность
продажи ТГК–6 и ТГК–7. По словам источника «Ъ», никакого прогресса в
переговорах по допэмиссии не произошло.
Стоимость акций ТГК–6 и ТГК–7 Борис Ковальчук в июне оценивал в
900 млн. долл (29,3 млрд. руб. по текущему курсу). Рыночная цена
бумаг ниже — около 23 млрд. руб., но и эта сумма закрывает согласованные
инвестпотребности «Интер РАО». При этом и у Access, и у «Реновы» есть свободные
средства: после того как консорциум AAR продал 50% акций ТНК–BP «Роснефти», обе
компании, входившие в него, получили примерно по 7 млрд долл, отмечает Ъ.
Access не объявляла о своих планах по вложению средств, но в начале апреля
Виктор Вексельберг говорил, что порядка 15–20% (1–1,4 млрд долл) собирается
направить в энергетику.