Открытие: мы подтверждаем нашу рекомендацию «покупать» по бумагам «ОГК-1».

МОСКВА, 15 сентября (BigpowerNews) – «Накануне ОАО «ОГК-1» опубликовала результаты своей деятельности за первую половину 2010 г, рассчитанную по МСФО. Выручка и показатель EBITDA увеличились на 14% и 48% соответственно. Рост показателей был обусловлен, в первую очередь, повышением цен на электроэнергию и увеличением доли либера­лизованного сегмента рынка. Компания сообщила о чистой прибыли на уровне 0,98 млрд руб, что оказалось на 60% ниже про­шлогоднего показателя. Такое резкое сокращение чистой прибыли генкомпании было вызвано чи­стым убытком по валютным операциям, составившим 0,9 млрд руб относительно валютной при­были в размере 0,4 млрд руб в предыдущем году. Скорректированная чистая прибыль «ОГК-1» равна 2 млрд руб, т.е. осталась на прежнем уровне. Выручка и показатель EBITDA составили, соответственно, 50% и 51% от нашего годового прогноза на 2010 г, а объявленная чистая прибыль равна 38% от нашего годового прогноза. В целом, обнародованные данные говорят в пользу наших прогнозов на 2010 г, поэтому мы не ожидаем значительной реакции рынка. Мы оцениваем эту новость как нейтральную и подтверждаем нашу рекомендацию «покупать» по бумагам «ОГК-1», — такое мнение высказывают в ежедневном обзоре аналитики ИБ «Открытие» Павел Попиков и Вадим Паламарчук.