МОСКВА, 15 ноября (BigpowerNews) – РусГидро сформировало книгу заявок на
дебютные еврооблигации в китайских юанях.
Как сообщили в пресс-службе РусГидро, энергокомпания размещает выпуск
трехлетних еврооблигаций в офшорных китайских юанях (димсам-облигации) объемом
1,5 млрд юаней.
Компания стала первым российским корпоративным
заемщиком, размещающим димсам-облигации.
Совокупный спрос на бумаги энергохолдинга составил 2,5 млрд юаней с долей
спроса азиатских инвесторов в итоговой книге заявок более 82%. Размещение
еврооблигаций будет осуществлено по правилам RegS.
Итоговая ставка купона по выпуску установлена в размере 6,125% годовых.
Обязательства РусГидро по новому займу в юанях будут зафиксированы в рублях на
условиях, сопоставимых с текущими рыночными ставками рублевых заимствований,
что позволит компании исключить валютный риск.
Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк.
Комментируя размещение предправления «РусГидро» Николай Шульгинов отметил,
что «успешное дебютное размещение еврооблигаций в китайских юанях стало
индикатором доверия международных инвесторов к компании как к надежному
заемщику». «Высокий интерес к сделке был продемонстрирован инвесторами из
Азиатско-Тихоокеанского региона. Для компании же привлечение 1,5 млрд юаней
через еврооблигационный заем – это новый и очень перспективный источник
финансирования, что очень важно как в текущих геополитических условиях, так и с
учетом стратегических планов Группы РусГидро по развитию энергетики Дальнего
Востока России», — сказал Шульгинов.
Напомним, предыдущие размещения евробондов в РусГидро в сентябре 2017 и
феврале 2018 года также сопровождались повышенным интересом международных
инвесторов. Так, итоговая книга заявок сентябрьского выпуска была более
чем на 3/4 представлена международными инвесторами из Европы, США,
Великобритании и Азии. Фокус Группы РусГидро на развитие дальневосточной
электроэнергетики и обеспечение экономического роста в регионе позволил
привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из
Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объема выпуска.
Февральское размещение также прошло успешно. Общая сумма поступивших
предложений на приобретение облигаций в 4 раза превысила предельно необходимый
компании объем в 20 млрд рублей. Итоговая книга заявок была распределена между
азиатскими, европейскими и российскими инвесторами и на 2/3 представлена
международным спросом.