МОСКВА, 15 ноября (BigpowerNews) — «Русгидро» разместит трехлетние
еврооблигации в объеме 1,5 млрд юаней с доходностью в размере 6,125% годовых,
сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность евробондов с
погашением в ноябре 2021 года около 6,25% годовых, но в ходе сбора заявок
снизил до 6,125−6,25% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P.
Morgan и «ВТБ Капитал».
По последним данным, спрос на бумаги превысил 2,2 млрд юаней.
Компания проводит 12−15 ноября встречи с инвесторами, посвященные возможному
размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.
Компания планировала предложить инвесторам, в зависимости от рыночных
условий, рублевые евробонды сроком обращения 3−5 лет, дополнительно эмитент
готов был рассмотреть возможность размещения трехлетних евробондов,
номинированных в юанях, так называемые Dim sum.