МОСКВА, 18 июня (BigpowerNews) — ФСК, владеющая 18,57% акций «Интер РАО»
продаст только 10% акций компании, из них 6,33% выкупит «Интер РАО Капитал», а
3,67% — ИК «Регион», пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
При этом «Русгидро» продает весь свой пакет в 4,92% «Интер РАО Капиталу». В
итоге «Интер РАО Капитал» соберет 29,8% (с учетом 0,4%, принадлежащих
топ-менеджерам), но не преодолеет рубеж в 30%, требующий обязательной оферты
миноритариям. В ИК «Регион» изданию не ответили, в «Русгидро», «Интер РАО»,
«Россетях» сделку не комментируют.
Как утверждает один из собеседников газеты, директива по сделке с ФСК
подписана 13 июня, директива по «Русгидро» еще на согласовании. С «Русгидро»
сделку планируется закрыть в конце июня, с ФСК — «чуть позже». ФСК не стала
продавать весь пакет, так как считает цену бумаг «Интер РАО» недооцененной и
рассчитывает на дивиденды, сообщили газете источники. Средства от сделки ФСК
направит на инвестпрограмму, выплата спецдивидендов «Россетям» не планируется.
В ФСК подтвердили изданию, что возможность сделки прорабатывается, детали
обсуждаются с правительством и «Интер РАО», но до принятия решения не
раскрываются. «Русгидро», по данным газеты, направит средства на стройки на
Дальнем Востоке.
Цена сделок составит чуть более 3,34 рубля за акцию «Интер РАО» — это
средневзвешенная за шесть месяцев, будет рассрочка оплаты на 18 месяцев с
равными ежеквартальными платежами, lock-up на продажу и залог акций снимается,
пишет газета. Дисконт к рынку объясняется большим размером пакетов. Также
«Интер РАО» получит гарантии, что акции не будут проданы в рынок
«недружественным акционерам», отметили собеседники издания. «Интер РАО Капитал»
потратит около 22,1 миллиарда рублей на покупку пакета у ФСК и 17,17 миллиарда
рублей — у «Русгидро», ИК «Регион» — 12,8 миллиарда рублей.
Как долго просуществует такая структура акционерного капитала, пока не ясно,
сообщает газета. По данным одного из источников издания, пакет «Интер РАО
Капитал» может быть продан некому иностранному инвестору.
В капитале энергокомпании «Интер РАО» 27,63% доля принадлежит
«Роснефтегазу», 18,17% — «Интер РАО Капитал», 18,57% — Федеральной сетевой
компании (ФСК), 4,92% — группе «Русгидро».