МОСКВА, 9 февраля (BigpowerNews) — Азиатские инвесторы выкупили 56% выпуска
номинированных в рублях еврооблигаций «Русгидро», рассказал РИА Новости Андрей
Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал»,
который выступил соорганизатором размещения.
«Русгидро» разместило трехлетние еврооблигации объемом 20 млрд рублей с
доходностью в размере 7,4%. Эмитент первоначально ориентировал инвесторов на
доходность в диапазоне 7,65−7,8%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до
финального 7,4−7,45%.
В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза,
ее объем на пике составил 90 млрд рублей, сообщил Соловьев.
«На азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских — 28%,
инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании — 11%. Фонды
выкупили 64% размещения, 36% пришлось на банки и частные банки», — сказал
он.
Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ
Капитал». Цель размещения — привлечение финансирования на текущую деятельность
и рефинансирование задолженности.