МОСКВА, 9 февраля (BigpowerNews) – РусГидро завершило формирование книги
заявок для размещения рублевых еврооблигаций со ставкой купона 7,4%, сообщили в
пресс-службе энергокомпании.
Общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 4 раза
превысила предельно необходимый компании объем в 20 млрд руб.
Итоговая книга заявок распределена между азиатскими, европейскими и
российскими инвесторами и на 2/3 представлена международным спросом.
Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой
бирже по правилам Reg S.
Первоначальный ориентир доходности в 7,8% годовых снижался 3 раза, итоговая
ставка купона по новому трехлетнему выпуску установлена в размере 7,4% годовых.
Как отметили в энергокомпании, такая ставка соответствует «исторически
минимальному уровню для рублевых выпусков еврооблигаций российских
корпоративных эмитентов».
В 2018 гду РусГидро провело размещение рублевых еврооблигаций первым из
российских эмитентов. Его организаторами выступили ВТБ Капитал, JP Morgan,
Газпромбанк, Sberbank CIB.
Гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов, комментируя размещение,
подчеркнул, что «высокий интерес к компании как надежному заемщику со стороны
иностранных и российских инвесторов подтверждается рекордно низкой ставкой для
аналогичных сделок». «Сегодня для нас крайне важно повышать операционную
эффективность и инвестиционную привлекательность деятельности, в том числе за
счет улучшения структуры долга путем диверсификации источников и инструментов
заемного финансирования. Факт успешного размещения уже второго за полгода
выпуска рублевых еврооблигаций на европейском рынке является подтверждением
доверия инвесторов к Группе РусГидро», — сказал Шульгинов.
Выпуску присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody\'s: Ba1;
Fitch: BB+.