МОСКВА, 12 мая (BigpowerNews) — «Русгидро» завершило размещение допэмиссии
на более чем 40 млрд рублей в рамках сделки с ВТБ, следует из сообщения
компании.
Количество фактически размещенных акций составило 40,033 млрд штук. Это
99,02% от общего числа акций допэмиссии. Отмечается, что фактически размещение
было завершено 6 марта 2017 года, но дата окончания установленного срока
размещения ценных бумаг наступила 11 мая, передает ПРАЙМ.
«Русгидро» и ВТБ 7 марта сообщили о подписании форвардного контракта на
акции компании, предусматривающего финансирование от банка в размере 55 млрд
рублей, напоминает агентство. В ноябре «Русгидро» сообщала, что совет
директоров компании в рамках рефинансирования долгов дочерней «РАО ЭС Востока»
одобрил допэмиссию в пользу ВТБ на 40 млрд рублей и продажу банку казначейских
акций за 15 млрд рублей; при этом всего в рамках допэмиссии по открытой
подписке будет размещаться 40,429 млрд акций номинальной стоимостью 1 рубль
каждая.
Дополнительные 429 млн акций в допэмиссии предусмотрели на случай, если
кто-то из акционеров «Русгидро» захочет реализовать свое право
преимущественного выкупа.
Структура сделки с ВТБ предполагает заключение между «Русгидро» и банком
сделки «беспоставочный форвард» на акции «Русгидро» общей стоимостью 55 млрд
рублей сроком на пять лет. По условиям контракта при продаже банком акций
компании и (или) при истечении срока контракта «Русгидро» возместит ВТБ разницу
между ценой покупки акций и ценой продажи, если она будет отрицательной. Если
цена акций при продаже будет выше, банк возместит эту разницу компании.
Сделка предусматривает учет выплачиваемых на долю банка дивидендов в рамках
форвардной цены, что будет способствовать ее существенному снижению, поясняли
ранее в «Русгидро». В рамках заключаемого форвардного контракта не предусмотрен
опцион «пут»: компании не нужно возвращать всю сумму изначального
финансирования по истечении форвардного контракта — только разницу между
стоимостью финансирования и целевой ценой продажи, если эта цена продажи будет
ниже полученной форвардной цены.