МОСКВА, 28 марта (BigpowerNews) — ТГК-2 предложила новые условия условия
реструктуризации выпуска облигаций БО-02 на 1,96 миллиарда рублей, следует из
материалов теплоэнергетической компании.
Облигации серии БО-02 компания выпустила в октябре 2013 года сроком на пять
лет на сумму 3,92 миллиарда рублей в целях реструктуризации первого своего
биржевого выпуска. Структурой выпуска предусмотрена выплата десяти полугодовых
купонов, ставка которых составляет 12% годовых, а также амортизация суммы
основного долга в размере 12,5%, начиная с даты окончания третьего купонного
периода. Компания неоднократно допускала технические дефолты по выпуску, но
впоследствии исполняла обязательства.
Оставшийся номинал одной облигации выпуска составляет 500 рублей. Компания
предлагает перенести дату погашения облигаций с октября 2018 года на апрель
2019 года (ранее предлагала апрель 2021 года). При этом предполагается
погашение 25% от оставшегося номинала одной облигации (125 рублей) каждые
полгода, начиная с 27 октября 2017 года. Процентная ставка останется на уровне
12% годовых, передает ПРАЙМ.
В марте — первой декаде апреля 2017 года компания планировала переговоры и
встречи с инвесторами, не позднее 10 апреля она намерена провести общее
собрание владельцев облигаций, а до конца апреля одобрить изменения в
эмиссионные документы и зарегистрировать их.
ТГК-2 — одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и
Центрального федеральных округов России. Предприятия компании расположены в
Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях
РФ. Интересы владельцев мажоритарного пакета акций ТГК-2 представляет группа
«Синтез». Чистый убыток компании за 2015 год по МСФО вырос на 19,8% и составил
3,24 миллиарда рублей.