МОСКВА, 29 апреля (BigpowerNews) — ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» («МОЭСК», входит в ГК «Россети») закрыла книгу заявок
документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-07 с обязательным централизованным хранением на сумму 7 млрд
руб, говорится в сообщении «МОЭСК».
Идентификационный номер выпуска – 4B02−07−65116−D от 09.07.2013 г.
По 10−летним бумагам предусмотрена оферта (опцион put) через 3 года по
номиналу, а также опцион call через 1 год по номиналу. Первоначально заявленный
ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 13,75−14,25% годовых. В
ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки
первого купона был снижен до уровней 13,25 – 13,75% с последующим снижением до
уровней 13,00 – 13,50%, а затем был сужен до 13,00 – 13,25% годовых.
Книга заявок была закрыта в 17:00 28 апреля 2015 года. В книгу было подано
35 инвесторских заявок. По итогам букбилдинга финальная ставка купона
установлена в размере 13,20% годовых, что соответствует величине купонного
дохода в размере 65,82 руб. на одну биржевую облигацию. Общий объем спроса
превысил 30 млрд руб.
Размещение биржевых облигаций запланировано на 6 мая.
Организаторами выпуска биржевых облигаций «МОЭСК» серии БО-07 выступили
«Газпромбанк», РОСБАНК и «ВТБ Капитал».
Агент по размещению – «Газпромбанк» (Акционерное общество).
По словам первого замгендиректора по финансово-экономической деятельности и
корпоративному управлению «МОЭСК» Александра Иноземцева, в связи с
благоприятной экономической конъюнктурой на облигационном рынке создалось окно
для выпуска, и необходимо было оперативно реагировать – было принято решение
заблаговременно привлечь денежные средства с целью создания резерва ликвидности
для предстоящего рефинансирования кредитного портфеля.
«Мы успешно справились с этой задачей, спрос на облигации более чем в 4 раза
превысил предложение. Заявки от инвесторов направлялись даже после закрытия
книги», – говорит Иноземцев.