МОСКВА, 28 апреля (BigpowerNews) — ОАО «РусГидро» 28 апреля успешно
завершило размещение неконвертируемых рублевых облигаций серии 09 номинальной
стоимостью 1 000 рублей объемом 10 млрд. рублей, говорится в сообщении
энергокомпании.
27 апреля 2015 года облигации были включены в третий уровень листинга —
некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
22 апреля 2015 года в 16:00 (МСК) была закрыта книга заявок по облигациям. В
ходе букбилдинга было подано более 20 заявок инвесторов. Как сообщается,
оптимально выбранное время выхода на размещение позволило понизить
маркетинговый диапазон с первоначальных 12,75 – 13,00% до финальных 12,75 –
12,85% годовых. В результате, итоговая ставка купона составила 12,75% годовых.
Совокупный спрос по выпуску облигаций составил около 30 млрд. рублей.
Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами
размещения выступили Sberbank CIB и ЗАО «ВТБ Капитал». Размещение
осуществлялось по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей
по фиксированным ценам. Выпуск облигаций зарегистрирован Федеральной службой по
финансовым рынкам 27 декабря 2012 года (государственный регистрационный номер
4−09−55038−E).
Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов,
объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом.
Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет
38,5 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также
самую новую и современную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.