ФСК ЕЭС определила ставку купона по облигациям 15−й серии в размере 8,75% годовых

МОСКВА, 25 октября (BigpowerNews) — ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) определило ставку первого купона по облигациям серии 15 в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Эмитент в понедельник вечером закрыл книгу заявок на 12−летние облигации серии 15 в количестве 10 млн штук номиналом 1 тысяча рублей, техническое размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 27 октября. Ранее финальный ориентир по ставке первого купона указанного выпуска составлял 8,75% годовых.

Как сообщил агентству «Прайм» директор департамента долгового финансирования «Ренессанс капитала» Эдуард Джабаров, спрос на облигации ФСК ЕЭС превысил предложение более чем в два раза. Заявки подали около 85 инвесторов, в финальной книге были удовлетворены заявки 60 инвесторов.

«Очень важным моментом является то, что иностранные инвесторы после почти трехмесячного перерыва приняли активное участие в размещении облигаций на российском рынке. Около 25% облигаций „ФСК ЕЭС“ купили иностранцы», — отметил он.

По словам инвестбанкира, этот факт может означать, что размещение облигаций ФСК ЕЭС открыло «окно» для первоклассных эмитентов на российском рынке.

Организаторами выпуска выступали Сбербанк , Газпромбанк , «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал». Соорганизатор — «Тройка Диалог». Технический андеррайтер — «Ренессанс Капитал». Облигации включены в котировальный список «Б». Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

ФСФР ранее зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ФСК ЕЭС серий 12−20 общим объемом 125 млрд рублей. Объем выпусков — по 10−20 млрд рублей, номинал и цена размещения облигаций — 1 тысяча рублей, срок обращения — до 12 лет.

В июле ФСК разместила 10−летние облигации серии 13 на 10 миллиардов рублей и 12−летние облигации серии 19 на 20 млрд рублей.

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано 25 июня 2002 года в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства ФСК находятся в 73 регионах РФ. Компания эксплуатирует 121 тысячу километров линий электропередачи и около 800 подстанцией общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тысячи МВА класса напряжений 35−1150 кВ.