Финальный ориентир по ставке купона облигаций ФСК ЕЭС на 10 млрд руб — 8,75% годовых

МОСКВА, 24 октября (BigpowerNews) — ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» (ФСК ЕЭС) планирует разместить 12−летние облигации серии 15 объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 8,75% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,94% годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к размещению.

Книга заявок на облигации будет закрыта в 17.00 мск 24 октября. Техническое размещение запланировано на 27 октября.

Ориентир по ставке купона изначально составлял 8,75−9% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,94−9,2% годовых. Купонный период  — полгода.

Облигации будут размещаться по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ.

Организаторами выпуска выступают Сбербанк , Газпромбанк , «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал». Соорганизатор — «Тройка Диалог». Технический андеррайтер — «Ренессанс Капитал». Листинг запланирован в котировальном списке «Б». Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

ФСФР ранее зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ФСК ЕЭС серий 12−20 общим объемом 125 млрд рублей. Объем выпусков — по 10−20 млрд рублей, номинал и цена размещения облигаций — 1 тысяча рублей, срок обращения — до 12 лет.

В июле ФСК разместила 10−летние облигации серии 13 на 10 млрд рублей и 12−летние облигации серии 19 на 20 млрд рублей.

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано 25 июня 2002 года в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства ФСК находятся в 73 регионах РФ. Компания эксплуатирует 121 тысячу километров линий электропередачи и около 800 подстанцией общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тысячи МВА класса напряжений 35−1150 кВ.