«Газпром» отложил размещение евробондов до конца года из-за рыночных условий — источник

МОСКВА, 6 октября (BigpowerNews) — «Газпром» отложил размещение еврооблигаций в объеме до 1 миллиарда долларов до конца года из-за рыночных условий, сообщил агентству «Прайм» источник на финансовом рынке.

По его словам, эмитент принял решение в условиях текущей рыночной ситуации продолжать мониторинг рынка с возможностью выпуска еврооблигаций до конца текущего года.

Как сообщал в среду агентству «Прайм» источник в финансовых кругах, Gazprom ECP S.A. (SPV-компания ОАО «Газпром») с 3 по 5 октября проводила road-show еврооблигаций в объеме до 1 миллиарда долларов, размещаемых в рамках программы европейских коммерческих бумаг (ECP). Организатором встреч с инвесторами и выпуска выступает UBS. По данным источника, ориентир доходности по этим евробондам составляет около 4,5% годовых. Книгу заявок на ЕСР планировалось закрыть в четверг, передает РИА Новости.

Последний раз «Газпром» выходил на рынок внешних заимствований в ноябре 2010 года, разместив пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.

В сентябре совет директоров «Газпрома» в рамках корректировки бюджета на текущий год повысил план финансовых заимствований на 66% — до 150 миллиардов рублей с 90 миллиардов рублей планировавшихся ранее. «Газпром» отмечал, что увеличение объема заимствований обусловлено необходимостью как финансирования текущей инвестиционной программы, так и рефинансирования ранее привлеченных займов. При этом относительные коэффициенты долговой нагрузки останутся на комфортном для «Газпрома» уровне: в частности, коэффициент общий долг/EBITDA, предположительно, составит 0,8.

Инвестпрограмма на 2011 год была увеличена в 1,5 раза — до 1,277 триллиона рублей с 816,363 миллиарда рублей.