Борьба за ОГК-3 накаляется: государственная «Интер РАО» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски улучшили предложения по цене, — газета

МОСКВА, 24 декабря (BigpowerNews) – Норникель выставил на продажу 79,24% акций ОГК-3 в октябре. Актив может стоить $2,5−3 млрд, объявил тогда совладелец ГМК Владимир Потанин. Вчера такой пакет на ММВБ стоил $2,17 млрд.

На актив сразу же нашлись претенденты: государственная «Интер РАО» предложила обменять 79,24% ОГК-3 на 10−15% собственных бумаг, оценив пакет в $2,1 млрд; «Евросибэнерго» предложила за тот же пакет $2 млрд живых денег. Правда, эта сумма может быть скорректирована по итогам комплексной проверки ОГК-3 покупателем, уточнял холдинг Дерипаски.

Впервые предложения совет «Норникеля» рассмотрел на прошлой неделе и посоветовал покупателям улучшить их. И компании сделали это, пишут сегодня «Ведомости». По данным газеты, «Евросибэнерго» повысила оценку актива на $100 млн до $2,1 млрд, следует из письма председателя совета директоров компании Андрея Лихачева коллеге из «Норникеля» Василию Титову и гендиректору ГМК Владимиру Стржалковскому (копия есть у «Ведомостей»). При этом если в результате due diligence суммарная оценка ОГК-3 окажется ниже цены оферты на 10%, то покупатель вправе отказаться от сделки. Закрыть ее компания предлагает до 29 апреля или до 31 июля (если потребуется одобрение правительственной комиссии, так как «Евросибэнерго» владеет кипрская Eurosibenergo); в случае нарушения сроков «Евросибэнерго» обязуется выплатить «Норникелю» неустойку в $50 млн (только если сроки не сорвутся по вине чиновников). Кроме того, предупредил Лихачев, с момента принятия оферты «Норникель»должен согласовывать с «Евросибэнерго» все сделки ОГК-3 с ГМК и структурами «Интерроса». Представитель «Евросибэнерго» подтвердил «Ведомостям», что новое предложение направлено.

Скорректировала оценку и «Интер РАО», рассказала «Ведомостям» ее представитель, не раскрывая деталей. За 1 акцию ОГК-3 компания предлагает теперь 350 000 своих бумаг вместо 322 835, знает источник «Ведомостей», близкий к «Норникелю». Исходя из этого оценка бумаг выросла до $2,27 млрд. Сроки сделки «Интер РАО» сократила на 90 дней до 1 мая и обязалась в течение двух лет провести листинг на международной бирже, знает собеседник «Ведомостей».

Когда совет ГМК рассмотрит предложения обоих покупателей, не ясно. Представитель «Норникеля» от комментариев отказался; по данным источника «Ведомостей», близкого к одной из сторон сделки, совет пройдет 28 декабря.

Получить деньги для компании предпочтительнее, чем менять акции одной энергокомпании на другие, считает аналитик БКС Екатерина Трипотень, мнение которой приводят «Ведомости», но скорее всего выбор падет на «Интер РАО» — по политическим соображениям.