МОСКВА, 16 августа (BigpowerNews) — Генерирующая компания КЭС-Холдинга ОАО
«ТГК-9» разместила облигации на сумму 7 млрд. рублей со ставкой купона 8,10%
годовых. Доходность облигаций составит 8,26% годовых к трехлетней оферте.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы КЭС.
Полученные средства в основном будут направлены на финансирование
инвестиционной программы по строительству новых генерирующих мощностей в
регионах работы ТГК-9.
В ходе маркетинга было подано свыше 50 заявок инвесторов со ставкой купона в
диапазоне от 7,00% до 8,35% годовых. Общий объем спроса превысил объем
размещения более чем в два раза и составил 15,8 млрд. рублей.
Неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 были размещены по открытой подписке на
ММВБ. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей, срок обращения
— до 7 лет, купонный период — 6 месяцев.
Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, Сбербанк России, Связь-Банк,
ТКБ Капитал.
Как отметил вице-президент по финансовому контролю ЗАО «КЭС» Алексей
Закревский: «С точки зрения финансовой стратегии для компании важно правильно
организовать финансирование инвестиционных проектов. Это хорошее вложение
средств, которое дает гарантированную доходность на рынке электроэнергии и
мощности. С учетом этого фактора, а также на фоне благоприятной конъюнктуры
рынок позитивно отреагировал на предложение облигаций нашей ТГК».