Открытие: мы полагаем, что в ходе сегодняшней встречи представители менеджмента «ОГК-1» и «Интер РАО ЕЭС» обнародуют подробности процесса размещения допэмиссии.

МОСКВА, 17 мая (BigpowerNews) – «Сегодня в ходе встречи представителей менеджмента ОАО «ОГК-1» с аналитиками, запланированной на 17:00 по московскому времени, вторая оптогенерирующая компания объявит результаты своей деятельности за 2009 г, рассчитанные по МСФО, а также обнародует операционные данные за 2009 г. и за 1 квартал 2010 г. По нашим прогнозам, выручка «ОГК-1» за 2009 г, рассчитанная по МСФО, составит 44,4 млрд руб, показатель EBITDA — 5,7 млрд руб, а чистая прибыль — 2,1 млрд руб. Наши прогнозы по выручке и показателю EBITDA несколько превосходят консенсус-оценку агентства Bloomberg, однако наш прогноз по чистой прибыли оказался на 18% ниже консенсуса. Мы полагаем, что в ходе сегодняшней встречи представители менеджмента «ОГК-1» и ОАО «Интер РАО ЕЭС» обнародуют подробности процесса размещения допэмиссии «ОГК-1» в пользу «Интер РАО». Мы считаем, что точные параметры допэмиссии будут определены не ранее осени 2010 г, однако если представители менеджмента озвучат некоторые прогнозы, это может способствовать снижению неопределенности для миноритариев компании», об этом сообщают в ежедневном обзоре аналитики ИБ «Открытие» Павел Попиков и Вадим Паламарчук.

«ОГК-1» остается в числе наших фаворитов российского генерирующего сегмента, и мы полагаем, что эти результаты привлекут дополнительное внимание инвесторов, а потому рекомендуем приобретать акции компании до объявления этих результатов, и подтверждаем рекомендацию «покупать», — отмечают эксперты «Открытия».