ПАО «Россети» планируют 4 сентября 2026 года провести сбор заявок инвесторов
на два выпуска биржевых облигаций с переменным купоном совокупным объёмом не
менее 30 млрд рублей, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на источник в финансовых
кругах.
Компания намерена разместить «зелёные» биржевые облигации серии 001Р−21R на
15 млрд рублей и биржевые облигации серии 001Р−22R объёмом не менее 15 млрд
рублей.
Условия трёхлетних облигаций предусматривают выплату ежемесячных
купонов.
Купон по выпускам будет привязан к ключевой ставке Банка России, ориентир
премии к ключевой ставке – не более 140 базисных пунктов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября.
Как уточняет Интерфакс, организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк,
«Велес Капитал», банк «ДОМ.РФ», Локо-банк, инвестиционный банк «Синара» и
Совкомбанк.
По данным агентства, выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию
средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, а также условиям
включения в ломбардный список ЦБ. Облигации будут доступны для покупки
неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
Напомним, в конце августа «Россети» разместили 7−летний «зеленый» флоатер
объемом 21,5 млрд рублей по спреду к КС в 130 б.п.