На Главную

Расширенный поиск

НовостиКомментарииBigpower DailyЭнергорынокИнструментыМой BigPower
Вход Регистрация
 
23 сентября 2024, 09:55
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

ТГК-14 объявила об SPO на Мосбирже, предложит до 20% обыкновенных акций


МОСКВА, 23 сентября (BigpowerNews) — ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» ( «ТГК-14») объявило о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO), в рамках которого основным акционером компании АО «ДУК» будут предложены принадлежащие ему акции в размере до 20% от общего количества акций ПАО.

«Вторичное публичное предложение акций позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли акций в свободном обращении (далее – «free-float»), а также роста ликвидности акций Компании. Объявленное Предложение также нацелено на финансирование приоритетных проектов Компании, обеспечивающих рост капитализации», —  утверждается в объявлении «ТГК-14», опубликованном на сайте энергокомпании.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В рамках SPO «ДУК», владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предложит пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций энергокомпании.

Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 руб. за акцию.

Сбор заявок на участие в SPO продлится с 23 сентября по 3 октября 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению Акционера.

Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.

Денежные средства, привлеченные «ДУК» от SPO за вычетом расходов на организацию Предложения и налогов, будут направлены в «ТГК-14» в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности «ДУК» перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов энергокомпании. При этом структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров.

В качестве приоритетных проектов «ТГК-14» называет проекты модернизации генерирующего оборудования и увеличение мощностей Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской ТЭЦ-2. В рамках тх проектов привлеченные в ходе SPO средства планируется направить «целевым образом» на оплату поставщикам основного технологического оборудования: АО «Уральский турбинный завод», НПО «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество, ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» в рамках заключенных контрактов на поставку турбин, генераторов, а также котельного оборудования по программам поставки мощности КОММод, КОМ НГО 1 и КОМ НГО 2.

Отмечается, что «ДУК» и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции «ТГК-14» в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках Предложения.

В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.

«ДУК» выделен стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30 дней после даты окончания предложения.

ТГК-14 ПРИВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ СВОЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ:

— Стабильный рынок теплоснабжения в регионах обслуживания

— Один из лидеров на растущем рынке электроэнергии в регионах присутствия

— Устойчивая бизнес-модель в сочетании с высокой операционной эффективностью

— Четкая стратегия развития компании и создания стоимости для акционеров

— Высокое качество корпоративного управления

— История роста дивидендных выплат на базе дивидендной политики (дивиденды выплачиваются дважды в год)

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ «ТГК-14» по МСФО за 2023 ГОД:

— Выручка от продажи продукции выросла на 18% год к году, до 16,9 млрд руб.

— EBITDA выросла на 55% год к году до 3,0 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 17,6%

— Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза, до 1,6 млрд руб.

О КОМПАНИИ

ТГК-14 – один из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает энергоснабжение более 500 тыс. жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в двух регионах. По итогам 1 полугодия 2024 года по объектам ТГК-14 выработка электроэнергии составила 1,8 млрд. кВт⋅ч, что выше аналогичных показателей предыдущего года на 9,8%. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. Акции ПАО «ТГК-14» (тикер TGKN) обращаются на Московской бирже.

С января 2022 года контролирующим акционером ТГК-14 (85,5%) стала Дальневосточная управляющая компания (АО «ДУК»). За два года чистая прибыль ТГК-14 по МСФО увеличена более чем в 12 раз до уровня 1,6 млрд рублей по результатам 2023 г.

По итогам двух конкурсных отборов проектов на строительство новых генерирующих мощностей в Юго-Восточной Сибири (КОМ НГО), проведенных в 2024 году, отобраны проекты «ТГК-14» по строительству новых блоков 1 и 2 на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 общей мощностью 180 МВт (в процессе проектирования мощность одного из энергоблоков была увеличена с 65 МВт до 90 МВт). Запланированная дата ввода в эксплуатацию первого энергоблока 31 декабря 2028 года, второго – 1 июля 2029 года.

Компания регулярно выплачивает дивиденды:

По результатам 2022 и 2023 годов компания направила на выплату дивиденды 100% и 96% чистой прибыли соответственно.

По итогам первого полугодия 2024 года на дивидендные выплаты направлено 100% от чистой прибыли по РСБУ. Контролирующий акционер АО «ДУК» планирует обеспечить распределение до 100% чистой прибыли «ТГК-14» путем выплаты дивидендов ее акционерам в течение ближайших пяти лет. «ДУК» обещает реинвестировать дивиденды в «ТГК-14» на финансирование приоритетных проектов компании. За 2 предыдущих года, по данным «ДУК», таким образом в компанию направлено 3 млрд рублей.

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Новости компаний, Фондовые рынки
ГЛАВНОЕ
04 октября, 07:45
РусГидро должна привлечь частные инвестиции в рамках механизма энергосервиса.
03 октября, 17:22
03 октября, 07:05
Минэнерго предлагает сформировать для майнеров и других потребителей, которым не важна бесперебойность, четвёртую категорию надёжности энергоснабжения, подтвердил «Ведомостям» заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. По его словам, министерство до конца 2024 г. окончательно определится с тем, какие потребители попадут в новую категорию, после чего предполагается внести изменения в постановление правительства о правилах недискриминационного доступа к энергоинфраструктуре. Он также не исключил, что в этом году может быть запущен первый пилотный проект по четвертой категории.

© 2024 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2024 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Реестровая запись ИА № ФС77-79736 от 27.11.2020г. выдано Роскомнадзором.
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Телеграм-канал по энергетике BigpowerNews
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
По вопросам рекламы:sales.service@bigpowernews.com

Подписка на информационные обзоры по электроэнергетике.

Информация об ограничениях

Сведения о направлении IT-деятельности:
ОКВЭД 63.11.1 (деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов).
Предоставление информационных услуг в области электроэнергетики на базе собственной инфраструктуры:
- Доступ к базе данных актуальной специализированной информации, поиск по запросу;
- «Bigpower Daily» - ежедневный информационный обзор электроэнергетики РФ;
- «Энергетика России: Итоги недели» - еженедельный обзор электроэнергетики РФ.


Самые актуальные новости энергетики России в профессиональном он-лайн издании BigpowerNews. Обзоры рынка, интервью, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск