На Главную

Расширенный поиск

НовостиКомментарииBigpower DailyЭнергорынокМой BigPowerИнформационные обзоры
Вход Регистрация
 
03 августа 2022, 15:49
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

Советы директоров «ФСК ЕЭС» и «Россетей» одобрили объединение компаний через присоединение последней к «ФСК ЕЭС» (версия 2)

Доля РФ в объединенной компании составит 75% плюс одна акция.


МОСКВА, 3 августа (BigpowerNews) — Совет директоров компании ПАО «ФСК ЕЭС» (работает под брендом «Россети ФСК ЕЭС») на заседании 3 августа принял решение рекомендовать акционерам одобрить реорганизацию компании через присоединение ПАО «Россети», а также АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС» («ДВЭУК — ЕНЭС»), ОАО «Томские магистральные сети» («ТМС») и АО «Кубанские магистральные сети» («КМС»), следует из материалов ПАО.

Совет директоров «Россетей» на заседании сегодня также одобрил присоединение к «ФСК ЕЭС».

В рамках реорганизации обыкновенные и привилегированные (при наличии) акции присоединяемых обществ планируется конвертировать в обыкновенные акции «ФСК ЕЭС».

Для проведения сделки совет директоров «ФСК ЕЭС» рекомендовал акционерам одобрить дополнительную эмиссию 1,748 трлн акций на 874,42 млрд рублей (137% уставного капитала) «ФСК ЕЭС». для проведения реорганизации. Номинальная стоимость акций составит 50 копеек за штуку.

Как сообщили в пресс-службе «Россетей», для каждой категории акций каждого из присоединяемых обществ (кроме «КМС») в соответствии с проектом договора о присоединении определены свои коэффициенты конвертации. Расчет коэффициентов конвертации производился на основе средневзвешенной рыночной (биржевой) стоимости акций «ФСК ЕЭС» и «Россетей» за 1 месяц, предшествующий дате проведения заседаний советов директоров, на которых было принято решение о созыве внеочередных общих собраний акционеров «ФСК ЕЭС» и «Россети» по вопросам о реорганизации, а также независимой оценки стоимости акций «ДВЭУК — ЕНЭС», «ТМС».

Так как «ФСК ЕЭС» принадлежит 100% акций АО «КМС», данные акции не участвуют в расчетах объема допэмиссии, для них не определяется коэффициент конвертации.

Определены следующие коэффициенты конвертации акций:

— в 1 обыкновенную акцию «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 50 копеек каждая, конвертируется: 0,09040/0,60580 обыкновенной акции «Россетей» номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

— 0,09040/1,27300 привилегированной акции «Россетей» номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

— 0,09040/0,05600 привилегированных акций типа А ОАО «ТМС» номинальной стоимостью 0,27378 (Ноль целых двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь стотысячных) рубля каждая;

— 0,09040/0,86866 обыкновенной акции АО «ДВЭУК-ЕНЭС» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Доля РФ в объединенной компании составит 75% плюс одна акция.

«Существенным условием реорганизации является формирование прямой доли участия РФ в уставном капитале объединенной компании на уровне не менее 75% плюс 1 акция, которая будет достигнута, в том числе, за счет погашения части акций «ФСК ЕЭС», принадлежащих «Россетям». Оставшиеся непогашенные акции «ФСК ЕЭС», принадлежавшие «Россетям», сформируют казначейский пакет акций на балансе объединенной компании в размере около 5% от уставного капитала», — говорится в прес-релизе «Россетей».

Там подчеркивается, что «значительное увеличение размера уставного капитала объединенной компании (по сравнению с уставным капиталом любого из обществ, задействованных в сделке), а также принятые коэффициенты конвертации для реализации сделки, не повлияют на долгосрочных инвесторов «Россетей» и «ФСК ЕЭС», при этом повысят привлекательность акций присоединяющей компании».

«Сделка не предполагает увеличения долговой нагрузки, поскольку осуществляется за счет конвертации акций присоединяемых обществ в акции «ФСК ЕЭС». Согласно законодательству, сделка может быть основанием для кредиторов потребовать досрочного исполнения обязательств. Однако, в связи с улучшением финансового состояния объединенной компании по сравнению с каждым отдельным реорганизуемым обществом, ожидается, что данное право не будет реализовано кредиторами и будет урегулировано в случае возникновения в правовом поле согласно законодательству РФ», — поясняется в сообщении.

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Слияния и поглощения
ГЛАВНОЕ
Сегодня, 07:54
МИНСК, 3 октября (BigpowerNews) - Договор о формировании объединенного рынка электроэнергии проходит внутригосударственные процедуры, в ближайшее время его представят президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко, сообщил в воскресенье, 2 октября, заместитель министра энергетики Белоруссии Денис Морозов.
Сегодня, 07:36
Регулятор предлагает поднять верхний уровень цены (первая точка кривой спроса) на отборе до уровня затрат на модернизацию турбинного оборудования ТЭС. Показатель будет рассчитываться в том числе с учетом CAPEX, OPEX и доходности проекта (по примеру программы модернизации старых ТЭС). Без изменения потолка цены цена мощности в 1 ЦЗ ОРЭМ упала бы до 183,52 тыс. рублей за 1 МВт, а в Сибири — до 298,8 тыс. рублей. Для сравнения: при новых подходах «Совета рынка», цена мощности для первой ценовой зоны составит около 220 тыс. рублей, а для второй — 360–370 тыс. рублей. Однако годовой платеж за мощность в КОМ при увеличении price-cap все равно упадет — примерно на 7 млрд рублей, до 297 млрд рублей.
30 сентября, 15:16
МОСКВА, 30 сентября (BigpowerNews) - Президент России Владимир Путин выдал разрешение "Лукойлу" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия" купить у итальянской Enel 56,43% в компании "Энел Россия", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

© 2022 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2022 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Телеграм-канал по энергетике BigpowerNews
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
По вопросам подписки на информационные обзоры и рекламы:sales.service@bigpowernews.com

Информация об ограничениях

Самые актуальные новости энергетики России в профессиональном он-лайн издании BigpowerNews. Обзоры рынка, интервью, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск