РусГидро снизило ориентир доходности по евробондам в рублях до 9−9,125% — источник

МОСКВА, 20 ноября (BigpowerNews) — «Русгидро» снизило ориентир доходности по «длинным» трехлетним еврооблигациям, номинированным в рублях, до 9−9,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, спрос на бумаги превышает 43 млрд рублей. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 9,125−9,250% годовых.

Компания планирует во вторник разместить евробонды с погашением в январе 2022 года. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P.Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

На прошлой неделе «Русгидро» разместило трехлетние еврооблигации на 1,5 млрд юаней с доходностью в размере 6,125% годовых. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,25% годовых, но в ходе сбора заявок снизил до 6,125−6,25% годовых.

Компания провела 12−15 ноября встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.