МОСКВА, 20 ноября (BigpowerNews) — «Русгидро» снизило ориентир доходности по
«длинным» трехлетним еврооблигациям, номинированным в рублях, до 9−9,125%
годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, спрос на бумаги превышает 43 млрд рублей. Первоначально
компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 9,125−9,250%
годовых.
Компания планирует во вторник разместить евробонды с погашением в январе
2022 года. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P.Morgan,
«Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».
На прошлой неделе «Русгидро» разместило трехлетние еврооблигации на 1,5 млрд
юаней с доходностью в размере 6,125% годовых. Изначально эмитент ориентировал
инвесторов на доходность около 6,25% годовых, но в ходе сбора заявок снизил до
6,125−6,25% годовых.
Компания провела 12−15 ноября встречи с инвесторами, посвященные возможному
размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.