На Главную

Расширенный поиск

НовостиКомментарииBigpower DailyЭнергорынокПродукты BigpowerNews
Вход Регистрация
 
15 ноября 2018, 17:46
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

Спрос на еврооблигации РусГидро в июнях составил 2,5 млрд, превысив предложение в 1,7 раза


МОСКВА, 15 ноября (BigpowerNews) – РусГидро сформировало книгу заявок на дебютные еврооблигации в китайских юанях.

Как сообщили в пресс-службе РусГидро, энергокомпания размещает выпуск трехлетних еврооблигаций в офшорных китайских юанях (димсам-облигации) объемом 1,5 млрд юаней.

Компания стала первым российским корпоративным заемщиком, размещающим димсам-облигации.

Совокупный спрос на бумаги энергохолдинга составил 2,5 млрд юаней с долей спроса азиатских инвесторов в итоговой книге заявок более 82%. Размещение еврооблигаций будет осуществлено по правилам RegS.

Итоговая ставка купона по выпуску установлена в размере 6,125% годовых. Обязательства РусГидро по новому займу в юанях будут зафиксированы в рублях на условиях, сопоставимых с текущими рыночными ставками рублевых заимствований, что позволит компании исключить валютный риск.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк.

Комментируя размещение предправления «РусГидро» Николай Шульгинов отметил, что «успешное дебютное размещение еврооблигаций в китайских юанях стало индикатором доверия международных инвесторов к компании как к надежному заемщику». «Высокий интерес к сделке был продемонстрирован инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Для компании же привлечение 1,5 млрд юаней через еврооблигационный заем – это новый и очень перспективный источник финансирования, что очень важно как в текущих геополитических условиях, так и с учетом стратегических планов Группы РусГидро по развитию энергетики Дальнего Востока России», — сказал Шульгинов.

Напомним, предыдущие размещения евробондов в РусГидро в сентябре 2017 и феврале 2018 года также сопровождались повышенным интересом международных инвесторов. Так, итоговая книга заявок сентябрьского выпуска была более чем на 3/4 представлена международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии. Фокус Группы РусГидро на развитие дальневосточной электроэнергетики и обеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объема выпуска. Февральское размещение также прошло успешно. Общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 4 раза превысила предельно необходимый компании объем в 20 млрд рублей. Итоговая книга заявок была распределена между азиатскими, европейскими и российскими инвесторами и на 2/3 представлена международным спросом.

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Фондовые рынки
ГЛАВНОЕ
14 декабря, 10:30
По оценкам аналитиков, инвестиции в ТЭС могут составить до 15 млрд. руб., но компании могут претендовать на возврат инвестиций за счет механизмов оптового энергорынка.
14 декабря, 08:59
В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.
13 декабря, 16:49
В первую очередь будет необходимо стандартизировать техтребования к оборудованию ВИЭ.



© 2018 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2018 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Страница в Facebook
Страница в Twitter
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
Отдел продаж:sales.service@bigpowernews.com

Информация об ограничениях

Самые актуальные новости энергетики России на профессиональном он-лайн издании BigpowerNews. Обзоры рынка, интервью, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск