МОСКВА, 15 ноября (BigpowerNews) — «Русгидро» в рамках размещения трехлетних
еврооблигаций, номинированных в юанях, снизило ориентир доходности до
6,125−6,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность евробондов с
погашением в ноябре 2021 года около 6,25% годовых. Организаторами выступают
Газпромбанк, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».
Спрос на бумаги превышает 2,2 млрд юаней.
Компания проводит 12−15 ноября встречи с инвесторами, посвященные возможному
размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.
Компания планировала предложить инвесторам, в зависимости от рыночных
условий, рублевые евробонды сроком обращения 3−5 лет, дополнительно эмитент
готов был рассмотреть возможность размещения трехлетних евробондов,
номинированных в юанях, так называемые Dim sum.