«Русгидро» снизило ориентир доходности по евробондам в юанях до 6,125−6,25% — источник

МОСКВА, 15 ноября (BigpowerNews) — «Русгидро» в рамках размещения трехлетних еврооблигаций, номинированных в юанях, снизило ориентир доходности до 6,125−6,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Изначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность евробондов с погашением в ноябре 2021 года около 6,25% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».

Спрос на бумаги превышает 2,2 млрд юаней.

Компания проводит 12−15 ноября встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях и юанях.

Компания планировала предложить инвесторам, в зависимости от рыночных условий, рублевые евробонды сроком обращения 3−5 лет, дополнительно эмитент готов был рассмотреть возможность размещения трехлетних евробондов, номинированных в юанях, так называемые Dim sum.