На Главную

Расширенный поиск

ГлавноеКомментарииBigPower DailyЭнергорынкиФондовый рынокМой BigPowerОб BigpowerNews
Вход Регистрация
 
02 ноября 2017, 11:02
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

Крупнейшими участниками IPO En+ станут китайцы и катарцы, — газета

Суверенный инвестфонд Катара в ходе IPO En+ Олега Дерипаски подал заявку на покупку расписок на сумму свыше 250 млн долл. Это делает Катар вторым по величине инвестором в размещение En+ после сингапурской AnAn Group, связанной с китайской CEFC. И QIA, и CEFC известны в РФ по схеме приватизации 19,5% акций «Роснефти», в ней же принял участие и Glencore — один из ключевых акционеров подконтрольного En+ «Русала». При этом пока, по неофициальным данным, инвесторы оценили En+ по нижней границе размещения — в 7 млрд долл.


МОСКВА, 2 ноября (BigpowperNews) — Суверенный инвестфонд Катара (QIA) станет вторым крупнейшим инвестором в IPO группы En+ Олега Дерипаски после ранее называвшейся AnAn Group (связана с китайской CEFC, купит расписки на 500 млн долл). Как рассказали «Коммерсанту» источники, знакомые с ситуацией, QIA готов купить бумаги на сумму свыше 250 млн долл, причем без РФПИ, который традиционно привлекает инвестиции в российские компании вместе с суверенными фондами стран Залива. Но РФПИ купит расписки En+ вместе с другими фондами из Азии и Ближнего Востока, продолжают собеседники газеты, причем, по разным данным, на 25 млн долл и больше. «Будет много институциональных инвесторов, включая фонды из США»,— отмечает один из источников издания. Двое других уточняют, что среди американцев, в частности, Capital World Investors (входит в Capital Group), который готов купить бумаги на сумму свыше 100 млн долл. Ряд источников «Коммерсанта» слышали о возможном участии управляющих компании ВТБ и Сбербанка, но окончательного решения пока нет.

Вчера книга заявок была полностью подписана по нижней границе — 14 долл за расписку из оценки En+ в 7 млрд долл, рассказали источники газеты. В материалах организаторов IPO указано, сообщает «Коммерсант», что при такой оценке и планах размещения на 1,5 млрд долл инвесторам могут предложить 18,8% En+ (до реализации опциона организаторов на доразмещение), или около 107 млн. расписок. 71,4 млн. расписок продаст En+ из допэмиссии, 35,7 млн. штук — структуры Олега Дерипаски из его пакета в 413,25 млн. акций (82,65% En+). Книга закроется сегодня, продажа бумаг будет идти с 3 по 8 ноября.

En+, организаторы IPO, QIA и Capital Group отказались от комментариев либо не ответили, отмечает «Коммерсант». Газета напоминает, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев 24 октября подтверждал, что фонд примет участие в IPO с «ближневосточными и азиатскими партнерами», но не называл сумму (в РФПИ вчера ее не комментировали).

Инвесторы En+ уже имеют опыт работы в РФ и с самой группой, чьи основные активы — 48,13% акций «Русала» и «Евросибэнерго». Так, Glencore владеет 8,75% «Русала», которые обменяет на расписки En+ после IPO. В декабре 2016 года QIA и Glencore купили 19,5% акций «Роснефти» за более чем 10 млрд евро, а в сентябре объявлялось, что 14,2% из пакета продадут CEFC за 9,1 млрд долл. «Сделки QIA и CEFC в России — часть больших договоренностей о сотрудничестве между странами»,— говорит источник «Коммерсанта», знакомый с процессом. В проспекте En+ отмечено, что ВТБ может дать AnAn финансирование для сделки (банк давал бридж–кредит QIA и Glencore на приватизацию «Роснефти» и может дать деньги CEFC на выкуп доли у консорциума).

«Разговоры о том, что QIA примет участие в IPO, ходили давно, но до последнего не было понятно, войдут ли они»,— отмечает портфельный управляющий крупной российской УК, слова которого приводит «Коммерсант». Даже с учетом того, что в размещении примут участие крупные игроки, рынку все равно достанется большой объем, говорит он. По его мнению, IPO пройдет по нижней границе и без переподписки из–за того, что в начале октября часть спроса оттянуло на себя размещение 3% «Русала» (их за 315 млн долл продали структуры миноритариев компании Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова), а также ухудшилась конъюнктура на развивающихся рынках (по данным EPFR, на прошлой неделе иностранцы на рынках emerging markets впервые с августа выводили больше, чем вкладывали). «Собрать рыночный спрос не так просто»,— резюмирует собеседник газеты. При наличии чистого долга около 13 млрд долл и прогнозной EBITDA в 2017 году на уровне 3 млрд долл En+ оценена для размещения в 7 EV/EBITDA, и это адекватная оценка, которая оставляет небольшой upside для инвесторов, считает Олег Петропавловский из БКС.

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Фондовые рынки
ГЛАВНОЕ
18 июля, 10:12
МОСКВА, 18 июля (BigpowerNews) - Совет директоров "Интер РАО" прекратил полномочия члена правления Ильнара Мирсияпова с 17 июля, а также избрал новым членом правления Александру Панину, говорится в материалах компании.
17 июля, 22:57
МОСКВА, 17 июля (BigpowerNews) - Депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов внес в нижнюю палату парламента законопроект о том, чтобы продлить на десять лет, до 2030 года, выравнивание тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке со среднероссийским уровнем, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на базу данных ГД.
17 июля, 20:55
МОСКВА, 17 июля (BigpowerNews) - Новые стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также регулирующими органами будут действовать в России с 5 октября, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.



© 2016 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2016 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
Отдел продаж:sales.service@bigpowernews.com

Информация об ограничениях

Самые актуальные новости энергетики России – в профессиональном издании Bigpower Daily. Обзор рынка, интервью, онлайн-конференции, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

Дизайн и создание сайта — студия Fractalla Design
Разработано на CMS DJEM
ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск