На Главную

Расширенный поиск

ГлавноеКомментарииBigPower DailyЭнергорынкиФондовый рынокМой BigPowerОб BigpowerNews
Вход Регистрация
 
22 сентября 2017, 13:23
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

РусГидро разместила выпуск 5−летних евробондов объемом 20 млрд руб под 8,125%, — компания

Энергохолдинг вышел на международный долговой рынок впервые с 2010 года. Книга заявок более чем на ¾ представлена инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии.


МОСКВА, 22 сентября (BigpowerNews) — РусГидро завершило формирование книги заявок для размещения 5−летнего выпуска еврооблигаций объемом20 млрд рублей, говорится в сообщении энергохолдинга.

Компания вышла на международный долговой рынок впервые с 2010 года.

«Размещение [..] сопровождалось высоким интересом широкого круга международных инвесторов – общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 2 раза превысила необходимый объем», — указывается в пресс-релизе.

Ранее источник на финансовом рынке сообщил ТАСС, что спрос на еврооблигации энергокомпании превысил 42 млрд. рублей. При этом, по его словам, при удовлетворении заявок «РусГидро» отдавала предпочтение международным инвесторам.

Как сообщили в «РусГидро», итоговая книга заявок более чем на ¾ представлена международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии.

«Фокус Группы РусГидро на развитие дальневосточной электроэнергетики и обеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объема выпуска», — рассказали в компании.

Первоначальный ориентир доходности составлял 8,25% годовых, затем он был снижен до итоговой ставки купона 8,125%. Это самый низкий уровень ставки для выпусков рублевых еврооблигаций российских эмитентов с середины 2013 года. Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) РФ составил 57 базисных пунктов, что является минимальным уровнем среди размещений на международном рынке за аналогичный период.

Предправления «РусГидро» Николай Шульгинов, слова которого приводит пресс-служба, считает, что «успешное возвращение на международный рынок капитала подтверждает высокий уровень доверия к РусГидро как эффективной и надежной российской государственной энергокомпании». «Мы намерены продолжать укрепление и развитие деятельности Группы РусГидро в том числе на Дальнем Востоке России и увидели высокий интерес к сделке, проявленный международными инвесторами из азиатско-тихоокеанского и других регионов мира», — добавил он.

Road show выпуска прошло 15–19 сентября в Москве, Цюрихе, Женеве и Лондоне.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Сбербанк КИБ.

Выпуску были присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody\'s: Ba1; Fitch: BB+.

Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Фондовые рынки
ГЛАВНОЕ
Сегодня, 10:04
МОСКВА, 26 сентября (BigpowerNews) - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания о развитии черной металлургии поручил Минэнерго, Минпромторгу и Минэкономразвития с участием ассоциации "Русская сталь" при подготовке масштабной программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС) проработать дополнительные параметры, например, дифференциации оплаты мощности ТЭС в зависимости от нагрузки и учета допдоходов от продажи тепла, сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.
25 сентября, 10:41
МОСКВА, 25 сентября (BigpowerNews) -  ФАС РФ в настоящий момент не видит смысла поднимать вопрос о приватизации распредсетевых дочерних компаний «Россетей».
25 сентября, 11:22
МОСКВА, 25 сентября (BigpowerNews) – ФАС РФ установила для «Россетей» срок реализации энергосбытов до 31 декабря 2020 года, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев в интервью газете «Коммерсант».



© 2018 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2018 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Страница в Facebook
Страница в Twitter
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
Отдел продаж:sales.service@bigpowernews.com

Информация об ограничениях

Самые актуальные новости энергетики России – в профессиональном издании Bigpower Daily. Обзор рынка, интервью, онлайн-конференции, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск