ЛОНДОН, 21 сентября (BigpowerNews) — «Русгидро» размещает 5−летние
еврооблигации на 20 миллиардов рублей под 8,125% годовых, сообщил РИА Новости
источник на финансовом рынке.
Книга заявок на указанный выпуск достигла 42 миллиардов рублей, отметил
он.
Ранее в четверг компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне
8−8,125% годовых.
«Русгидро» 15 сентября начала встречи с инвесторами, чтобы
разместить евробонды впервые за семь лет. Встречи прошли в Москве,
Цюрихе, Женеве и Лондоне.
Организаторами выпуска станут «ВТБ Капитал», Газпромбанк, J.P. Morgan и
Sberbank CIB.
В июне сообщалось, что «Русгидро» планирует разместить еврооблигации на
10−15 млрд рублей в сентябре. Кроме того, в мае компания объявила открытый
запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по
юридическому консультированию в рамках размещения еврооблигаций.