На Главную

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ОРЭМ
Стратегический консалтинг, оперативные консультации, обучение,
информационно-аналитическое сопровождение

Расширенный поиск

ГлавноеКомментарииBigPower DailyЭнергорынкиФондовый рынокМой BigPowerПродукты и услуги
Вход Регистрация
 
08 июня 2017, 12:52
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

РусГидро закрыло книгу заявок на бонды серии БО-П05 на 10 млрд руб с превышением спроса в 5 раз, ставка 1−го купона  — 8,2%


МОСКВА, 8 июня (BigpowerNews) — 7 июня была закрыта книга приема заявок на покупку биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении Сбербанка, который выступает агентом размещения.

Срок обращения бумаг– 3 года с даты начала размещения, купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

Как сообщается, первоначальный ориентир ставки 1−го купона был установлен в размере 8,50−8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,68−8,84% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был несколько раз пересмотрен – сначала снижен до 8,35−8,45% годовых, потом до 8,20−8,30% годовых, а затем сужен до 8,20−8,25% годовых. Финальный ориентир ставки 1−го купона облигаций «РусГидро» был установлен в размере 8,2%, что соответствует доходности к погашению в размере 8,37% годовых.

В ходе маркетинга было подано более 60 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации более чем в 5 раз превышал объем размещения. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,20% годовых (доходность к погашению – 8,37% годовых)

В Сбербанке отмечают, что эта ставка «стала самой низкой [..] среди всех рыночных размещений корпоративных эмитентов, реализованных с середины 2014 года, с самым низком уровнем спреда к кривой ОФЗ».

В «РусГидро» отмечают, что размещение состоялось ниже уровней всех торгующихся выпусков эмитентов первого эшелона, имеющих рейтинги инвестиционного уровня. «Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) составил 37 базисных пунктов, что является исторически минимальным уровнем среди всех рыночных размещений на локальном рынке облигаций», — говорят там.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев доволен, как прошло размещение. «Мы позитивно оцениваем результаты размещения и рады повышенному спросу со стороны инвесторов. Наряду с достигнутой ставкой купона с самым низким спредом к ОФЗ – это очень хороший сигнал для рынка облигаций»,

Предправления «РусГидро» Николай Шульгинов, слова которого приводит пресс-служба энергохолдинга, также отмечает, что «параметры нового выпуска облигаций, в первую очередь, свидетельствуют о последовательном укреплении российского финансового рынка». «Также [результаты размещения – ред] отражают результат слаженной работы компании с нашими опорными банками на рынках долгового капитала. По всем направлениям мы будем и дальше делать все от нас зависящее, чтобы подтвердить высокий уровень доверия к РусГидро как надежной и эффективной государственной электроэнергетической компании», — добавляет он.

Техническое размещение бумаг состоится 16 июня 2017 года на ФБ ММВБ. Агент по размещению – Sberbank CIB.

Организаторы размещения – Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и «Газпромбанк». Соорганизатор размещения – АБ «Россия».

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Фондовые рынки
ГЛАВНОЕ
18 августа, 09:08
При этом основания, по которым это произошло, в соответствующем постановлении выглядят двояко. С одной стороны, Генпрокуратура признала сам факт возбуждения уголовного дела законным, но по прошествии пяти месяцев расследования следствие установило, что состава преступления в нем нет.
18 августа, 16:04
МОСКВА, 18 августа (BigpowerNews) - Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер приобрел право распоряжаться 25% акций энергосбытовой группы компаний "ТНС энерго", говорится в сообщении "ТНС энерго", передает ПРАЙМ.
18 августа, 11:23
Наиболее заметное отклонение от первоначального графика допустили Росэнергоатом, «Энел Россия» и «Т Плюс».

© 2016 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2016 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
Отдел продаж:sales.service@bigpowernews.com

Информация об ограничениях

Самые актуальные новости энергетики России – в профессиональном издании Bigpower Daily. Обзор рынка, интервью, онлайн-конференции, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

Дизайн и создание сайта — студия Fractalla Design
Разработано на CMS DJEM
ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск