МОСКВА, 8 июня (BigpowerNews) — 7 июня была закрыта книга приема заявок на
покупку биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 объемом 10 млрд
рублей, говорится в сообщении Сбербанка, который выступает агентом
размещения.
Срок обращения бумаг– 3 года с даты начала размещения, купонный период – 182
дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от
номинала.
Как сообщается, первоначальный ориентир ставки 1−го купона был установлен в
размере 8,50−8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере
8,68−8,84% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был несколько раз пересмотрен
– сначала снижен до 8,35−8,45% годовых, потом до 8,20−8,30% годовых, а затем
сужен до 8,20−8,25% годовых. Финальный ориентир ставки 1−го купона облигаций
«РусГидро» был установлен в размере 8,2%, что соответствует доходности к
погашению в размере 8,37% годовых.
В ходе маркетинга было подано более 60 заявок инвесторов, а общий спрос на
облигации более чем в 5 раз превышал объем размещения. По результатам
формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,20%
годовых (доходность к погашению – 8,37% годовых)
В Сбербанке отмечают, что эта ставка «стала самой низкой [..] среди всех
рыночных размещений корпоративных эмитентов, реализованных с середины 2014
года, с самым низком уровнем спреда к кривой ОФЗ».
В «РусГидро» отмечают, что размещение состоялось ниже уровней всех
торгующихся выпусков эмитентов первого эшелона, имеющих рейтинги
инвестиционного уровня. «Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой
доходности ОФЗ (облигации федерального займа) составил 37 базисных пунктов, что
является исторически минимальным уровнем среди всех рыночных размещений на
локальном рынке облигаций», — говорят там.
Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев
доволен, как прошло размещение. «Мы позитивно оцениваем результаты размещения и
рады повышенному спросу со стороны инвесторов. Наряду с достигнутой ставкой
купона с самым низким спредом к ОФЗ – это очень хороший сигнал для рынка
облигаций»,
Предправления «РусГидро» Николай Шульгинов, слова которого приводит
пресс-служба энергохолдинга, также отмечает, что «параметры нового выпуска
облигаций, в первую очередь, свидетельствуют о последовательном укреплении
российского финансового рынка». «Также [результаты размещения – ред] отражают
результат слаженной работы компании с нашими опорными банками на рынках
долгового капитала. По всем направлениям мы будем и дальше делать все от нас
зависящее, чтобы подтвердить высокий уровень доверия к РусГидро как надежной и
эффективной государственной электроэнергетической компании», — добавляет
он.
Техническое размещение бумаг состоится 16 июня 2017 года на ФБ ММВБ. Агент
по размещению – Sberbank CIB.
Организаторы размещения – Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и «Газпромбанк».
Соорганизатор размещения – АБ «Россия».