МОСКВА, 13 октября (BigpowerNews) — Компания «ЭН+ Гидро», входящая в
энергетический дивизион группы «ЭН+», завершила размещение биржевых облигаций
серии 001PC−08 на общую сумму 1 млрд китайских юаней, говорится в материалах
компании.
Номинальная стоимость каждой облигации составила 1000 китайских юаней, было
размещено 1 миллион штук ценных бумаг, что составляет 100% от общего количества
ценных бумаг выпуска.
Размещение бумаг осуществлялось по номиналу.
Облигации будут погашены через 540 дней с даты начала размещения.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Оплата размещенных ценных бумаг производилась денежными средствами: 315 003
облигации оплачены в российских рублях в безналичном порядке по официальному
курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на 13 октября 2025
года, а 684 997 облигаций оплачены непосредственно в китайских юанях.
Регистрацию выпуска ценных бумаг осуществило ПАО Московская Биржа.
Как сообщалось, сбор заявок на облигации «ЭН+ Гидро» проводился в среду, 8
октября.
Финальный ориентир ставки купонов был установлен на уровне 7,8% годовых.
Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 500 млн юаней.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Альфа–банк, «ВТБ Капитал
Трейдинг», Sber CIB и Совкомбанк.
Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от МКООО «ЭН+
Холдинг» и АО «ЭН+ Генерация».
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций «ЭН+
Гидро» на 8,25 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей и два
выпуска коммерческих бондов на 3,8 млрд юаней.
ООО «ЭН+ Гидро» управляет тремя ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской
и Усть-Илимской станциями), которые переданы ей в долгосрочную аренду от
«Иркутскэнерго».