На Главную

Расширенный поиск

НовостиКомментарииBigpower DailyЭнергорынокПродукты BigpowerNews
Вход Регистрация
 
24 июня 2021, 08:05
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

Спрос инвесторов на «зеленые» облигации «Атомэнергопрома» превысил предложение в 8 раз


МОСКВА, 24 июня (BigpowerNews) — Общий спрос инвесторов на дебютный выпуск «зеленых» биржевых облигаций «Атомэнергопрома» объемом 10 млрд рублей превысил 79 млрд рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

Заявки на облигации компания собирала во вторник. Первоначальный ориентир купона составлял 7,7−7,8% годовых, соответствует доходности к погашению 7,85−7,95% годовых. В ходе сбора заявок ориентир по купону был снижен до финального уровня 7,5% годовых (доходность 7,64% годовых).

В ходе сбора заявок общий объем спроса инвесторов превысил 79 млрд рублей, что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон по купону и зафиксировать ставку купона на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении, передает ПРАЙМ.

«Накопившийся интерес российских инвесторов к эмитентам с качественным квази-государственным кредитным профилем и к „Росатому“ в частности, а также формирующийся спрос на „зеленые“ инструменты позволил эмитенту собрать более чем семикратную переподписку и существенно снизить ставку купона», — сказал начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков, чьи слова приводятся в сообщении.

Привлеченные в результате размещения облигаций средства планируется направить на рефинансирование проекта «Строительство ВЭС 660 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика». Владельцы «зеленых» облигаций будут иметь право требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.

Пятилетний выпуск облигаций предусматривает выплату полугодовых купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 июня. Организаторами выступили Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Московский кредитный банк», банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк и «Сбербанк КИБ».

Ранее Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций АО «Атомэнергопром», объединяющего гражданские активы российской атомной отрасли, на 100 млрд рублей. Деньги, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование проектов «Росатома» в области устойчивого развития.

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Фондовые рынки
ГЛАВНОЕ
27 июля, 16:03
МОСКВА, 27 июля (BigpowerNews) - Совокупная чистая прибыль генерирующих компаний, участников  ОРЭ, в 2020 году сократилась относительно 2019 года на 7,7% и составила 385 млрд рублей, следует из подготовленного ЦФР отчета, по итогам анализа компаний, охватывающих более 90% рынка по объёму начислений на ОРЭМ.
27 июля, 14:19
МОСКВА/КАЛИНИНГРАД, 27 июля (BigpowerNews) - Газпромбанк и ООО «ЭнКОР Групп» (входит в Unigreen, который принадлежит инвестиционному фонду «РЕАМ Менеджмент», специализирующемуся на вложениях в «зеленые технологии») заключили кредитное соглашение для реализации проекта по созданию на территории Калининградской области промышленного комплекса серийного производства оборудования для солнечной генерации.
26 июля, 09:53
Правительство не может поставить точку в дискуссии о реструктуризации долгов энергосбытовых компаний Северного Кавказа, подконтрольных «Россетям», перед производителями энергии. «Россети» попросили выделить почти 17 млрд рублей. из бюджета на поддержание надежности электросетей в регионе, компенсацию долгов потребителей и низких тарифов. Но Минфин дать деньги отказался. По мнению источников, единственным вариантом для «Россетей» остается перезаключение соглашения с энергетиками о погашении долгов.



© 2021 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2021 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Страница BigpowerNews в Facebook
Страница BigpowerNews в Twitter
Телеграм-канал по энергетике BigpowerNews
Страница BigpowerNews в Instagram
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
Отдел продаж:sales.service@bigpowernews.com

Информация об ограничениях

Самые актуальные новости энергетики России в профессиональном он-лайн издании BigpowerNews. Обзоры рынка, интервью, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск