МОСКВА, 24 июня (BigpowerNews) — Общий спрос инвесторов на дебютный выпуск
«зеленых» биржевых облигаций «Атомэнергопрома» объемом 10 млрд рублей превысил
79 млрд рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка, который выступил одним
из организаторов сделки.
Заявки на облигации компания собирала во вторник. Первоначальный ориентир
купона составлял 7,7−7,8% годовых, соответствует доходности к погашению
7,85−7,95% годовых. В ходе сбора заявок ориентир по купону был снижен до
финального уровня 7,5% годовых (доходность 7,64% годовых).
В ходе сбора заявок общий объем спроса инвесторов превысил 79 млрд рублей,
что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон по купону и зафиксировать
ставку купона на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении, передает
ПРАЙМ.
«Накопившийся интерес российских инвесторов к эмитентам с качественным
квази-государственным кредитным профилем и к „Росатому“ в частности, а также
формирующийся спрос на „зеленые“ инструменты позволил эмитенту собрать более
чем семикратную переподписку и существенно снизить ставку купона», — сказал
начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка
Юрий Новиков, чьи слова приводятся в сообщении.
Привлеченные в результате размещения облигаций средства планируется
направить на рефинансирование проекта «Строительство ВЭС 660 МВт» в рамках
стратегической программы «Ветроэнергетика». Владельцы «зеленых» облигаций будут
иметь право требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условия
о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.
Пятилетний выпуск облигаций предусматривает выплату полугодовых купонов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 июня.
Организаторами выступили Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Московский
кредитный банк», банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк и «Сбербанк
КИБ».
Ранее Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций АО
«Атомэнергопром», объединяющего гражданские активы российской атомной отрасли,
на 100 млрд рублей. Деньги, полученные от размещения облигаций, планируется
направить на финансирование проектов «Росатома» в области устойчивого
развития.