МОСКВА, 21 ноября (BigpowerNews) — Покупателями новых еврооблигаций
«Русгидро» в рублях выступили инвесторы из России, Азии и Европы, рассказали
РИА Новости представители организаторов размещения.
«Русгидро» во вторник разместило «длинные» трехлетние еврооблигации с
погашением в январе 2022 года на 15 миллиардов рублей с купоном в размере
8,975% годовых, что соответствует доходности 8,983% годовых. Организаторами
размещения выступили Газпромбанк, J.P.Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ
Капитал».
«На пике наполнения книги заявок спрос инвесторов трехкратно превысил
итоговый объем выпуска, составив 43 миллиарда рублей, что позволило дважды
снизить первоначальный ориентир по доходности, сначала с 9,125−9,250% годовых
до 9−9,125% годовых, затем до 8,95−9% годовых с прайсингом внутри диапазона», —
рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
На российских инвесторов пришлось 62% выпуска, азиатские инвесторы выкупили
36%, остальное пришлось на инвесторов из континентальной Европы и
Великобритании. Банки приобрели 76% выпуска, оставшиеся 24% — инвестиционные
фонды.
«Поскольку выпуск евробондов номинирован в российской валюте, естественно,
присутствовали заявки от инвесторов РФ, но достаточно большой был спрос из Азии
– компания очень плотно работает с азиатским рынком, о чем говорит успешная
сделка в юанях на прошлой неделе. Азиатские инвесторы проявили очень серьезный
интерес к размещению евробондов „Русгидро“ в рублях», — сказала управляющий
директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская.
Рынок немного ухудшился к концу дня на фоне снижения котировок нефти и
продажи ОФЗ, но компании в этих условиях удалось провести очень успешное
размещение, добавила она.
«Транзакция стала еще одной успешной сделкой эмитента после размещения
еврооблигаций в офшорных юанях на прошлой неделе. На российском рынке сейчас
достаточно ограниченное количество компаний, которые могут разместить два
транша, ориентированные на различные регионы, в частности, Азию», — отметил
руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей
Соловьев.