МОСКВА, 3 ноября (BigpowerNews) — Группа En+ Олега Дерипаски в пятницу
завершила крупнейшее первичное размещение акций (IPO) российских компаний за
последние пять лет, объемом 1,5 млрд долларов.
По итогам сбора заявок компания установила цену размещения глобальных
депозитарных расписок (ГДР) в размере 14 долларов за бумагу, то есть по нижней
границе первоначального ценового диапазона, составлявшего 14−17 долларов за
расписку, сообщает ПРАЙМ. Каждая ГДР представляет одну обыкновенную акцию
компании.
Ранее источники РИА Новости в финансовых кругах сообщали, что книга заявок
была покрыта в объявленном диапазоне, но ближе к нижней границе ориентира цены
в 14 долларов за ГДР.
Общий размер предложения составляет 107,143 миллиона ГДР, что соответствует
1,5 млрдм долларов по цене размещения. Из них 1 миллиард долларов получит
компания за счет реализации 71,429 миллиона ГДР, а 500 миллионов долларов
выручит Олега Дерипаска за счет продажи 35,714 миллиона ГДР.
Без учета опциона на переподписку объем размещения составляет 18,8%
увеличенного капитала компании, с учетом опциона — 19,6%.
С учетом цены размещения капитализация компании оценена в 8 млрд долларов.
«ВТБ Капитал», один из организаторов размещения, оценил En+ в ходе подготовки
сделки в диапазоне 9,1−12 млрд долларов, следует из аналитического обзора
инвесткомпании.
«Мы очень довольны уровнем заинтересованности и поддержки нашего
предложения, который мы наблюдаем со стороны глобальных инвесторов, и я рад
приветствовать всех новых акционеров в реестре En+ Group», — сказал гендиректор
компании Максим Соков, подчеркнув, что размещение стало крупнейшим IPO компаний
РФ с 2012 года и одним из самых масштабных первичных размещений на Лондонской
бирже в текущем году.
Торги ценными бумагами на Лондонской бирже стартовали уже в пятницу, 3
ноября. Компания также ожидает получить с 8 ноября допуск к торгам на
Московской бирже. ГДР будут котироваться на Лондонской бирже в долларах, на
Московской бирже — в рублях.
ИНВЕСТОРЫ
Якорным инвестором сделки выступила сингапурская AnAn Group, являющаяся
структурой китайской CEFC. Объем ее инвестиций в 500 миллионов долларов был
заявлен одновременно с объявлением о начале IPO в октябре. По информации
источника РИА Новости, вторым крупнейшим инвестором выступил суверенный
инвестфонд Катара (QIA), который приобрел ГДР на сумму 300 миллионов
долларов.
Официально об участии в сделке заявил и Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ) в консорциуме с ведущими суверенными фондами Ближнего Востока и
Азиатско-Тихоокеанского региона, не раскрыв сумму инвестиций. Как сообщил
источник агентства, РФПИ с партнерами купили бумаги En+ на 25 миллионов
долларов.
«Мы и наши иностранные партнеры верим в успешность бизнес-модели En+ Group.
Важно, что размещение компании вызвало интерес широкого круга инвесторов, что
подтверждает привлекательность российских активов. В качестве новых акционеров
мы рассчитываем на продолжение роста стоимости En+ Group и дальнейшее
укрепление ее позиций на российском и мировом рынках», — сказал гендиректор
РФПИ Кирилл Дмитриев.
В числе других институциональных инвесторов СМИ называли американскую
инвесткомпанию Capital Group.
Ранее источники агентства также сообщали, что инвесторы из Катара, Гонконга
и Китая проявляли интерес к участию в сделке.
Дочерняя компания швейцарского сырьевого трейдера Glencore Amokenga
Holdings, в свою очередь, конвертирует свои 8,75% акций «Русала» в ГДР En+.
Ожидалось, что конвертация произойдет после завершения первичного размещения
акций. После завершения конвертации доля En+ в «Русале» увеличится до 56,88% с
48,13%.
Один из продающих акционеров, компания Basic Element Limited, бенефициаром
которой является Олег Дерипаска, предоставила организаторам опцион на
переподписку в размере до 5 миллионов ГДР, или до 4,7% объема размещения.
Первоначально планировалось, что опцион на переподписку составит до 10% от
объема сделки.
ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОТ IPO
Привлеченные в ходе IPO средства En+ намерена направить на погашение части
долга. В частности, группа намерена полностью погасить кредит, предоставленный
ей ВТБ. Непогашенная сумма этого кредита по состоянию на 30 июня 2017 года
составляла 942 миллиона долларов, сообщила компания в проспекте к
размещению.
Организаторами размещения выступили BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit
Suisse, J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ», «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets,
Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон».
Согласно проспекту к размещению, до IPO Олег Дерипаска владел 82,65% En+,
еще 13% — члены его семьи, в том числе 6,9% жена бизнесмена Полина. ВТБ
принадлежит 4,35% компании.