МОСКВА, 23 октября (BigpowerNews) — Энергетический холдинг En+ Group
направит средства, полученные в результате IPO, на погашение долгов, в том
числе и на погашение задолженности перед ВТБ на сумму более 900 млн долл. Об
этом говорится в проспекте компании к размещению акций.
По данным компании, передает ТАСС, на 30 июня 2017 года долговые
обязательства En+ Group составляли 942 млн долл.
Согласно первоначальному графику, En+ Group должна была погасить 50 млн
долл в декабре 2017 года, оставшиеся 892 млн долл — в декабре 2019 года.
При этом дата погашения кредита может быть пролонгирована до декабря 2021
года.
Кредитное соглашение на 1,043 млрд долл было подписано в августе 2015 года,
выплаты были произведены двумя траншами. En+ Group в качестве залога по кредиту
заложила 29,99% акций «Русала», 25% +1 «Евросибэнерго» и 11,14% Красноярской
ГЭС.
5 октября холдинг En+ объявил об IPO на Лондонской фондовой бирже. После
этого планируется запустить вторичные торги бумагами на Московской бирже.
Компания планирует привлечь до 1 млрд долларов, еще, как ожидается, 500 млн
долларов инвестирует в бумаги компании сингапурская AnAn Group.
Ценовой диапазон размещения бумаг на Лондонской фондовой бирже определен в
размере от 14 до 17 долларов за глобальную депозитарную расписку (GDR).
Энергетический холдинг En+ Group может разместить на Лондонской фондовой бирже
в рамках IPO от 15,8% до 18,8% уставного капитала. До поступления средств от
размещения новых акций En+ Group оценена в 7−8,5 млрд долларов. Оценка компании
после IPO может составить 8−9,5 млрд долларов.
В настоящее время 82,65% En+ Group владеет Олег Дерипаска, 4,35% находятся в
держании ВТБ, 13% — компаниям, которые принадлежат членам семьи Дерипаски. 6,9%
из этих 13% напрямую принадлежат супруге Олега Дерипаски — Полине Дерипаска,
которая стала владельцем этого пакета в октябре 2017 года.
ВТБ стал владельцем доли в En+ в 2011 году. В 2013 году между компаниями
Дерипаски и банком было заключено форвардное соглашение, согласно которому ВТБ
может предъявить свой пакет к выкупу мажоритарным акционерам до 13 декабря 2018
года, напоминает ТАСС.