МОСКВА, 23 марта (BigpowerNews) — Объем просроченной задолженности ТГК-2
перед банками и прочими кредиторами составляет почти 25 млрд рублей, при этом
объем денежных средств и эквивалентов на балансе компании на текущий момент
составляет всего 82 миллиона рублей, говорится в презентации ТГК-2 о
реструктуризации биржевых облигаций БО-02.
В презентации отмечается, что банком ВТБ получен исполнительный лист по
досрочному погашению задолженности на сумму 10,9 млрд рублей. Помимо ВТБ, ТГК-2
просрочила погашение кредита Газпромбанка. Банк обратился в суд с требованием о
досрочном погашении 1 млрд рублей. Объем просроченной задолженности по займам,
предоставленным акционерами и прочими кредиторами, составляет 1,1 млрд рублей.
Объем прочей просроченной кредиторской задолженности — 11,9 млрд рублей, в том
числе поставщикам топлива — 8,7 млрд рублей.
ТГК-2 отмечает, что единовременное погашение долга перед ВТБ невозможно с
учетом финансового положения компании, «ведутся переговоры с банком в части
возможной реструктуризации задолженности», передает ПРАЙМ.
«Компанией достигнута предварительная договоренность с банком ВТБ о
реструктуризации задолженности на следующих условиях: единовременное погашение
2,8 млрд рублей задолженности, погашение оставшегося долга ежемесячными
платежами до марта 2026 года, списание начисленной неустойки пропорционально
погашению кредита, процентная ставка — 11% годовых», — говорится в
презентации.
С Газпромбанком, как говорится в презентации, «заключается мировое
соглашение», поскольку «банк выразил предварительное согласие на
рефинансирование кредита». По акционерным и прочим займам ведутся переговоры о
рассрочке погашения, взыскание задолженности не производится. С поставщиками
газа ТГК-2 уже договорилась о реструктуризации долга. Предполагается, что при
этом компания должна своевременно оплачивать текущее потребление газа.
Ранее в марте ТГК-2 сообщила, что планирует реструктурировать выпуск
облигаций серии БО-02 объемом 1,96 млрд рублей. В марте — первой декаде апреля
2017 года компания планирует переговоры и встречи с инвесторами, не позднее 10
апреля она намерена провести общее собрание владельцев облигаций, а до конца
апреля одобрить изменения в эмиссионные документы и зарегистрировать их.
В ПРОГНОЗАХ — ПРИБЫЛЬ
Согласно структуре кредитного портфеля компании, в 2017 году, с учетом как
просроченных, так и не просроченных кредитов, компании надо погасить 13,4 млрд
рублей с учетом долга по облигациям, но эта сумма не включает неустойки. Так,
долг по кредиту ВТБ отражен в объеме 9,5 млрд рублей, в то время как с учетом
неустойки он составляет 10,9 млрд рублей.
График погашения кредитного портфеля с учетом предложенных мер по
реструктуризации предполагает, что в 2017 году компания вместо 13,4 млрд
погасит около 3,5 млрд рублей. Погашение остальной задолженности перенесется на
2018 и последующие годы. При этом средневзвешенная ставка по кредитному
портфелю снижается с 15,8% до 10,8% годовых.
Уже по итогам 2017 года ТГК-2 ожидает получить чистую прибыль в размере
1,567 млрд рублей, прогноз по убытку в 2016 году — 1,892 млрд рублей. Получение
прибыли прогнозируется и в 2018−2021 годах. Но в этой же презентации
отмечается, что прибыль компания ожидала получить и в 2014−2016 годах, а
фактически в эти годы был убыток в 1,4−1,9 млрд рублей. Причинами расхождения
результатов с прогнозами компания называет снижение кредитного портфеля и рост
ставок по кредитам, вследствие этого — рост долгов перед поставщиками топлива и
штрафы за просрочку платежей.