МОСКВА, 20 марта (BigpowerNews) — ТГК-2 планирует реструктурировать выпуск
облигаций серии БО-02 объемом 1,96 млрд рублей, говорится в сообщении
компании.
«ТГК-2 в рамках проводимой работы по урегулированию задолженности перед
кредиторами и поставщиками предлагает всем держателям биржевых облигаций серии
БО-02 рассмотреть возможность внесения изменений в условия обращения облигаций
и условия публичной безотзывной оферты эмитента от 10 октября 2013 года», —
говорится в сообщении, передает ПРАЙМ.
Облигации серии БО-02 компания выпустила в октябре 2013 года сроком на пять
лет на сумму 3,92 млрд рублей в целях реструктуризации первого своего биржевого
выпуска. Структурой выпуска предусмотрена выплата десяти полугодовых купонов,
ставка которых составляет 12% годовых, а также амортизация суммы основного
долга в размере 12,5%, начиная с даты окончания третьего купонного периода.
Компания неоднократно допускала технические дефолты по выпуску, но впоследствии
исполняла обязательства.
Оставшийся номинал одной облигации выпуска составляет 500 рублей. Компания
предлагает перенести дату погашения облигаций с октября 2018 года на апрель
2021 года. В десятый рабочий день с даты регистрации изменений в условия
обращения облигаций компания предлагает погасить 10% от оставшегося номинала
одной облигации, а с октября 2017 года раз в полгода гасить по 11,25% от
номинала. Процентная ставка останется на уровне 12% годовых.
В марте — первой декаде апреля 2017 года компания планирует переговоры и
встречи с инвесторами, не позднее 10 апреля она намерена провести общее
собрание владельцев облигаций, а до конца апреля одобрить изменения в
эмиссионные документы и зарегистрировать их.
ТГК-2 — одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и
Центрального федеральных округов России. Предприятия компании расположены в
Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях
РФ. Интересы владельцев мажоритарного пакета акций ТГК-2 представляет группа
«Синтез». Чистый убыток компании за 2015 год по МСФО вырос на 19,8% и составил
3,24 млрд рублей.