МОСКВА, 7 марта (BigpowerNews) — «Русгидро» и ВТБ подписали форвардный
контракт на акции компании, предусматривающий финансирование от банка в размере
55 млрд рублей, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин после церемонии
подписания, передает ПРАЙМ.
В ноябре «Русгидро» сообщила, что совет директоров компании в рамках
рефинансирования долгов дочерней «РАО ЭС Востока» одобрил допэмиссию в пользу
ВТБ на 40 млрд рублей и продажу банку казначейских акций за 15 млрд рублей; при
этом всего в рамках допэмиссии по открытой подписке будет размещаться 40,429
млрд акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Дополнительные 429 млн акций в допэмиссии предусмотрели на случай, если
кто-то из акционеров «Русгидро» захочет реализовать свое право
преимущественного выкупа. В итоге в рамках преимущественного выкупа акционеры
компании приобрели акции на 33,4 млн рублей.
Структура сделки с ВТБ предполагает заключение между «Русгидро» и банком
сделки «беспоставочный форвард» на акции «Русгидро» общей стоимостью 55 млрд
рублей сроком на пять лет. По условиям контракта при продаже банком акций
компании и (или) при истечении срока контракта «Русгидро» возместит ВТБ разницу
между ценой покупки акций и ценой продажи, если она будет отрицательной. Если
цена акций при продаже будет выше, банк возместит эту разницу компании.
Сделка предусматривает учет выплачиваемых на долю банка дивидендов в рамках
форвардной цены, что будет способствовать ее существенному снижению, поясняли
ранее в «Русгидро». В рамках заключаемого форвардного контракта не предусмотрен
опцион «пут»: компании не нужно возвращать всю сумму изначального
финансирования по истечении форвардного контракта — только разницу между
стоимостью финансирования и целевой ценой продажи, если эта цена продажи будет
ниже полученной форвардной цены.
Передача денег «РАО ЭС Востока» будет осуществляться по договорам целевых
внутригрупповых займов, в том числе с возможностью их погашения полностью или
частично за счет средств, направляемых в оплату уставных капиталов при
проведении допэмиссий акций в пользу «Русгидро», напоминает ПРАЙМ.