МОСКВА, 17 февраля (BigpowerNews) — «Русгидро» и ВТБ в течение двух-трех
недель могут завершить сделку, предусматривающую финансирование от банка в
размере 55 млрд рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в
Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Там технические есть детали, но достаточно важные. Их надо отработать. Это
большая сделка, ее нельзя принимать в ситуации разных позиций. Мы находим
ответы на все вопросы, которые у коллег возникают. Я думаю, что там уже все
близится к завершению… думаю, в течение двух-трех недель сделку можно будет
закрыть, надеюсь», — сообщил Трутнев, передает ПРАЙМ.
В ноябре «Русгидро» сообщила, что совет директоров компании в рамках
рефинансирования долгов дочерней «РАО ЭС Востока» одобрил допэмиссию «Русгидро»
в пользу ВТБ на 40 млрд рублей и продажу банку казначейских акций за 15 млрд
рублей; при этом всего в рамках допэмиссии по открытой подписке будет
размещаться 40,429 млрд акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Структура сделки с ВТБ предполагает заключение между «Русгидро» и банком
сделки «беспоставочный форвард» на акции «Русгидро» общей стоимостью 55 млрд
рублей сроком на пять лет. По условиям контракта, при продаже банком акций
компании и (или) при истечении срока контракта «Русгидро» возместит ВТБ разницу
между ценой покупки акций и ценой продажи, если она будет отрицательной. Если
цена акций при продаже будет выше, банк возместит эту разницу компании.
Сделка предусматривает учет выплачиваемых на долю банка дивидендов в рамках
форвардной цены, что будет способствовать ее существенному снижению, поясняли
ранее в «Русгидро». В рамках заключаемого форвардного контракта не предусмотрен
опцион «пут»: компании не нужно возвращать всю сумму изначального
финансирования по истечении форвардного контракта — только разницу между
стоимостью финансирования и целевой ценой продажи, если эта цена продажи будет
ниже полученной форвардной цены.
Планируется также, что передача денег «РАО ЭС Востока» будет осуществляться
по договорам целевых внутригрупповых займов, в том числе с возможностью их
погашения полностью или частично за счет средств, направляемых в оплату
уставных капиталов при проведении допэмиссий акций в пользу «Русгидро».