МОСКВА, 31 марта (BigpowerNews) — РусГидро 30 марта закрыло книгу заявок на
приобретение биржевых облигаций компании серии БО-П04 объемом 15 млрд рублей,
говорится в сообщении энергокомпании.
Спрос превысил объем предложения в 2,5 раза, составив около 40 млрд
рублей.
Сообщается, что интерес к размещению проявил «широкий круг инвесторов».
Первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (10,75−11,0%)
снижался до 10,5−10,75%, а затем до 10,25−10,5%. В итоге ставка купона по новым
облигациям была установлена на уровне 10,35% годовых.
Это самый низкий купон среди рыночных размещений корпоративных РусГидро с
июня 2014 года.
«Формирование книги заявок на приобретение облигаций «РусГидро» состоялось
на сопоставимых уровнях с торгующимися выпусками эмитентов первого эшелона,
имеющих рейтинги инвестиционного уровня», — отмечается в пресс-релизе.
Техническое размещение бумаг пройдет 8 апреля 2016 года.
Организаторы выпуска – ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.
Со-организатор – АБ «Россия».
«РусГидро ведет активную работу по повышению эффективности деятельности
Группы по всем направлениям, в том числе по оптимизации портфеля заимствований.
Достигнутые параметры нового выпуска облигаций являются результатом успешной
работы компании на рынках долгового капитала совместно с нашими опорными
банками и свидетельствуют об укреплении российского финансового рынка в
условиях нестабильной экономической ситуации», — прокомментировал размещение
предправления «РусГидро Николай Шульгинов.