МОСКВА, 5 июня (BigpowerNews) — В среду 3 июня 2015 года ОАО «Россети»
закрыло книгу заявок по дебютному рыночному размещению биржевых облигаций серии
БО-04 объемом 10 млрд. рублей, говорится в сообщении электросетевого
холдинга.
Сообщается, что ставка купона по итогам сбора книги заявок от инвесторов
составила 11,85% годовых. Были получены заявки от 40 инвесторов на общую сумму
32,5 млрд. рублей, 27 из которых были акцептованы Эмитентом.
Срок обращения ценных бумаг составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена
оферта через 3 года и возможность досрочного погашения по решению Эмитента
через 1,5 года с даты начала размещения.
Организаторами сделки выступили ведущие российские банки: ЗАО «ВТБ Капитал»,
«Газпромбанк» (АО) и ПАО РОСБАНК.
По словам главы компании Олега Бударгина, «значительную часть инвесторов
составили управляющие компании пенсионных фондов и страховые компании».
Топ-менджер отмечает, что это «наиболее консервативные инвесторы на рынке», что
«подтверждает высокую надежность «Россетей» как одной из ключевых
инфраструктурных компаний в экономике РФ».
Средства, полученные от размещения, будут направлены на рефинансирование
существующего кредитного портфеля с целью снижения процентной нагрузки,
возросшей за последний год из-за кризисных событий в российской экономике.
Россети ожидают, что совокупный экономический эффект по результатам
размещения облигаций составит 1,04 млрд. рублей за счет прямой экономии на
ставке процента.
«Централизованное привлечение средств «Россети» для нужд электросетевого
комплекса позволит обеспечить эффективное финансирование потребностей дочерних
электросетевых компаний «Россети» при обеспечении их финансовой устойчивости и
инвестиционной привлекательности «Россети», — указывается в пресс-релизе.
«Для решения задач по кардинальному повышению эффективности финансирования в
электросетевом комплексе и обеспечению финансовой устойчивости дочерних
компаний и группы в целом ОАО «Россети» провело последовательную
серьезную подготовку к централизованному привлечению инвестиций, включающую
получение рейтинга суверенной категории (на уровне Российской Федерации) от
ведущего мирового рейтингового агентства Standard and Poor’s, подготовку
программы биржевых облигаций «Россетей», разработку необходимых стандартов
работы и регламентов и принятие соответствующих корпоративных решений.
«Россети» также предусмотрели возможность выхода на международные рынки, в
настоящий момент в соответствии с принятыми решениями Совета Директоров ведется
подготовка мультивалютной программы еврооблигаций», — рассказывает
замгендиректора по финансам «Россетей» Егор Прохоров. «Текущая сделка наглядно
показывает возможные экономические и финансовые эффекты от работы по данному
направлению», — отмечает он.