КИЕВ, 19 марта (BigpowerNews) — Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной
валютах энергохолдинга «ДТЭК» до уровня «С» с «ССС».
Согласно пресс-релизу агентства, сообщает Интерфакс-Украина, обнародованному
в понедельник вечером, рейтинговое действие обусловлено риском дефолта в связи
со слабым уровнем ее ликвидности.
«Сумма денежных средств компании к концу 2014 года составляла 341 млн долл,
тогда как в текущем году ей предстоит погасить обязательства на сумму 598 млн
долл, в следующем – 641 млн долл (помимо возобновляемых кредитных линий в сумме
416 млн долл)», — отмечается в документе.
ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы
«Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время
является крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпанией страны,
напоминает Интерфакс-Украина.
Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями
группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и
обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Компания в 2010 году выпустила пятилетние евробонды на 500 млн долл со
сроком обращения до 28 апреля 2015 года. Купонная процентная ставка по ценным
бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых.
Затем, в марте 2013 года, компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет
выпуска новых пятилетних еврооблигаций на 600 млн долл с купонной ставкой
7,875% годовых.
Дилер-менеджерами последней сделки выступили Deutsche Bank AG и J.P. Morgan
Securities.
В конце января текущего года DTEK Finance B.V. (Нидерланды), дочерняя
компания энергохолдинга «ДТЭК», начала собирать реестр держателей этих
еврооблигаций. По данным компании сбор информации о собственниках ценных бумаг
проходит в рамках текущего стратегического пересмотра структуры капитала
компании.
13 марта компания провела телефонную конференцию с инвесторами, в ходе
которой сообщила о намерении обратиться к держателям оставшихся еврооблигаций
на 200 млн долл с предложением о реструктуризации ценных бумаг, отмечает
Интерфакс-Украина.