ДОКУМЕНТЫ ПО ТЕМЕ
Подробная информация о финансово-экономических и операционных результатах ОАО «МРСК Урала»
Финансовая отчетность ОАО "МРСК Урала" за 4 квартал 2012 г.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля (BigpowerNews) — Чистая прибыль ОАО «МРСК
Урала» по РСБУ в 2012 года упала относительно аналогичного показателя 2011 года
в 4,1 раза – до 625,8 млн рублей, следует из опубликованной отчетности
компании.
Таб. 1. Финансовый результат ОАО «МРСК Урала» за 2011 и 2012 гг., тыс.
рублей
|
Показатель
|
2012 г.
|
2011 г.
|
Изм, %
|
|
Выручка от реализации, всего
|
51 334 978
|
54 571 746
|
-5,93
|
|
Себестоимость продукции, всего
|
49 357 680
|
50 063 731
|
-1,41
|
|
Прибыль от продаж
|
1 977 298
|
4 508 016
|
-56,14
|
|
Рентабельность по прибыли от продаж
|
3,90%
|
8,30%
|
-53,01
|
|
EBITDA1
|
4 468 074
|
5 920 814
|
-24,54
|
|
EBITDA margin
|
8,70%
|
10,80%
|
-19,44
|
|
Прибыль до налогообложения
|
783 465
|
3 039 816
|
-74,23
|
|
Чистая прибыль
|
625 814
|
2 548 050
|
-75,44
|
|
Рентабельность по чистой прибыли
|
1,20%
|
4,70%
|
-74,47
|
1Показатель EBITDA рассчитан по следующей формуле: чистая прибыль
+ налог на прибыль и прочие обязательные платежи + проценты к уплате +
амортизация.
|
Показатель
2012
г.
|
|
Характеристики сетей и оборудования
|
|
Общая протяженность ВЛ (по трассе)/ КЛ, тыс.
км 115,6
/ 5,4
|
|
Трансформаторных подстанций ПС-35/110−220 кВ:
— количество, шт.
— установленная мощность, МВА
|
1 033 21 459
|
|
Трансформаторных подстанций ТП-6−20/0,4 кВ:
— количество, шт.
— установленная мощность, МВА
|
28 706
8 025
|
|
Отпуск электроэнергии
|
|
2012 г.
|
2011 г.
|
Изменение, %
|
|
Отпуск в сеть, млн. кВтч.
|
76 065,3
|
77 756,4
|
-2,17%
|
|
Полезный отпуск в сеть, млн. кВтч.
|
70 080,9
|
71 577,0
|
-2,09%
|
|
Потери, млн. кВтч.
|
5 984,4
|
6 179,4
|
-3,16%
|
Обзор доходов и расходов
Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2012 года составила 51 335
млн. рублей, что на 3 237 млн. рублей (-5,9%) меньше, чем в 2011 году.
Таб. 2. Структура доходов Компании за 2011−2012 гг., тыс.
рублей:
|
Выручка
|
2012 г.
|
Доля,
%
|
2011 г.
|
Доля,
%
|
Изм,
%
|
|
Выручка от реализации продукции (услуг)
|
51 334 978
|
100
|
54 571 746
|
100
|
-5,9%
|
|
Услуги по передаче электроэнергии
|
49 691 276
|
96,80
|
52 866 144
|
96,87
|
-6,0%
|
|
Услуги по технологическому присоединению
|
1 268 360
|
2,47
|
1 327 617
|
2,43
|
-4,5%
|
|
Прочая продукция (услуги) основной деятельности
|
371 742
|
0,72
|
373 012
|
0,68
|
-0,3%
|
|
Непрофильная продукция (услуги)
|
3 600
|
0,01
|
4 974
|
0,01
|
-27,6%
|
Доходы за услуги от передачи электроэнергии составляют основную долю в
структуре доходов «МРСК Урала». По итогам 2012 года данный вид доходов составил
49 691 млн. рублей (97 % от выручки), что на 6% меньше, чем по итогам 2011
года. В абсолютном выражении данное снижение составило 3 175 млн. руб. и
произошло из-за снижения полезного отпуска в результате перехода ОАО «СУАЛ
БАЗ», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Русэнергоресурс» на прямые расчеты с ОАО «ФСК
ЕЭС» с 01.01.2012г. Доходы за услуги по технологическому присоединению за 2012
год достигли 1 268 млн. рублей (2,5 % от итоговой выручки Компании), что на 4,5
% меньше, итогов 2011 года. Прочие доходы принесли компании 375 млн. рублей
(0,73% от общей выручки), что на 0,7% меньше, чем в 2011 году.
Операционные расходы компании в 2012 году составили 49 357,7 млн. рублей
(-1,4% к уровню 2011 года). Общая структура расходов «МРСК Урала» представлена
в Таб. 4:
Таб.4. Структура расходов Компании за 2011 и 2012 гг., тыс.
рублей.
|
Статьи затрат
|
2012 г.
|
Доля, %
|
2011 г.
|
Доля, %
|
Изм,
%
|
|
Затраты на производство
и реализацию услуг
|
49 357 680
|
100
|
50 063 731
|
100
|
-1,4%
|
|
Покупная электроэнергия на компенсацию потерь
|
7 918 835
|
16,0
|
8 253 118
|
16,5
|
-4,1%
|
|
Услуги ОАО «ФСК ЕЭС»
|
13 397 490
|
27,1
|
13 296 286
|
26,6
|
+0,8%
|
|
Услуги распределительных компаний
|
12 867 882
|
26,1
|
14 192 640
|
28,3
|
-9,3%
|
|
ФОТ с отчислениями (ЕСН и НПФ)
|
6 833 554
|
13,8
|
6 245 414
|
12,5
|
+9,4%
|
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов
|
3 196 708
|
6,5
|
2 640 348
|
5,3
|
+21,1%
|
|
Налоги и сборы
|
141 959
|
0,3
|
115 433
|
0,2
|
+23,0%
|
|
Прочие затраты
|
5 001 253
|
10,1
|
5 320 492
|
10,6
|
-6,0%
|
|
Справочно: Затраты на ремонт
|
1 364 460
|
2,8
|
1 296 671
|
2,6
|
+5,2%
|
Затраты на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2012 года
составили 7 919 млн. рублей (16% от общих расходов). В абсолютном выражении
снижение к 2011 году составило 334 млн. рублей и произошло за счёт снижения
свободной нерегулируемой цены на электрическую энергию, а также за счет
снижения фактического объема потерь за счет реализации программы
энергоэффективности.
Расходы за услуги ОАО «ФСК ЕЭС» составили 13 397 млн. рублей (26,1% от общих
затрат). Увеличение в сравнении с 2011 годом в абсолютном выражении составило
101 млн. рублей и обусловлено увеличением тарифа.
Расходы за услуги распределительных компаний по итогам 2012 года составили
12 868 млн. рублей (26,1% от общих расходов). По сравнению прошлым годом
снижение затрат составило 1 325 млн. руб. Уменьшение обусловлено снижением
ставки на содержание электросетей.
Расходы на оплату труда и прочие социальные отчисления в 2012 году составили
6 833 млн. рублей (13,8 % от общих расходов), что на 9% больше, чем по итогам
201 1 года. Основной причиной увеличения затрат по данной статье расходов
вызвано переходом на осуществление транспортных услуг хозяйственным способом с
1 сентября 2012 года. Амортизация основных средств и нематериальных активов
увеличилась по сравнению с 2011 годом на 556 млн. рублей, что связано с ростом
стоимости основных фондов Общества в результате реализации инвестиционной
программы
Обзор долговой нагрузки
Таб.5. Кредитный портфель ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2012 г. и
31.12.2011 г., тыс. рублей.
|
Показатель
|
По состоянию на
|
По состоянию на
|
|
|
31.12.2012 г.
|
31.12.2011 г.
|
|
Кредитный портфель ОАО «МРСК Урала»
|
9 131 280
|
6 064 520
|
|
Краткосрочные кредиты и
|
0
|
219
|
|
займы
|
|
|
|
В т.ч. облигационные займы
|
0
|
219
|
|
Долгосрочные кредиты и займы
|
9 071 231
|
6 030 928
|
|
Задолженность по начисленным процентам
|
60 049
|
33 373
|
По итогам 2012 года кредитный портфель «МРСК Урала» составил 9 131,3 млн.
рублей (+50,6% к уровню 2011 года). На 31 декабря 2012 года в кредитном
портфеле Компании долгосрочные кредиты составили 9 071,2 млн. рублей (+50,4% к
2011 года).
Таб.6. Финансовые показатели ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31 декабря
2012 года и по состоянию на 31 декабря 2011 года:
|
Показатель
|
По состоянию на 31.12.2012 г.
|
По состоянию на 31.12.2011г.
|
|
Долг, тыс. рублей2
|
9 131 280
|
6 064 520
|
|
Чистый долг, тыс. рублей3
|
7 621 133
|
5 341 834
|
|
EBITDA, тыс. рублей
|
4 468 074
|
5 920 814
|
|
Долг/ EBITDA
|
2.04
|
1.02
|
|
Чистый долг/ EBITDA
|
1,7
|
0,9
|
|
Долг/ Собственный капитал
|
0.29
|
0,19
|
|
Собственный капитал/ Активы
|
0,63
|
0,66
|
2Ссудная задолженность+обеспечение обязательств и
платежей выданные.
3Ссудная задолженность+обеспечение обязательств и платежей
выданные за минусом денежных средств
Сумма долга компании по итогам прошлого года увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 50,6% и составила 9 131 280 тыс. рублей.
Сумма чистого долга компании за 2012 год составила 7 621 133 тыс. рублей.
ОАО ««МРСК Урала» (осн. в феврале 2005 г.) — основной поставщик услуг по
транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к
электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и
Пермского края. По итогам 2012 года выручка от реализации услуг составила 51,3
млрд. рублей, а чистая прибыль — 0,6 млрд. рублей (РСБУ). Суммарный общий
отпуск электроэнергии за 2012 год составил 76,1 млрд. кВтч, полезный отпуск —
70,1 млрд. кВтч, потери — 6,0 млрд. кВтч. Обыкновенные акции компании торгуются
на ММВБ в котировальном списке «А2». Доля free float составляет около 20%.
Рейтинг Moody\'s — Ва2 (прогноз «Стабильный»)/Аа2.
|
|