МОСКВА, 18 декабря (BigpowerNews) — ОАО «Мечел» подписало соглашение о
продаже 100% «Топлофикация Русе» ЕАД болгарской частной энергокомпании
«Топлофикация Плевен».
По сообщению пресс-службы российской компании, сумма сделки составляет 27,7
млн. евро на основе стоимости акционерного капитала. «Топлофикация Плевен»
возьмет на себя все обязательства по реализации инвестиционных программ ТЭЦ
Русе. Также покупатель выплатит задолженность ТЭЦ Русе перед компанией
«Мечел-Карбон» за поставленный ранее уголь в размере 18,8 млн. долларов США.
Одним из условий сделки является получение соответствующего разрешения комиссии
по защите конкуренции Болгарии.
Финансовыми консультантами «Мечела» в рамках сделки выступили ВТБ Капитал и
ЮниКредит Банк, юридическим консультантом – компания CMS.
Напомним, Мечелу станция обошлась в 102,2 млн евро. В 2007 году российская
компания выкупила 49% ТЭЦ у Правительства Болгарии за 50,2 млн евро и в 2010
году — оставшиеся 51% акций ТЭЦ у Holding Slovenske Elektrarne (HSE) за 52 млн
евро.
«Продажа ТЭЦ Русе полностью соответствует обновленной стратегии ОАО «Мечел»,
предусматривающей развитие приоритетных направлений бизнеса: закрепление
лидерства в производстве металлургических углей, упрочнение позиций на рынке
строительного металлургического сортамента и увеличение доли на рынках
высокомаржинальной продукции из стали», — подчеркивается в пресс-релизе.
Соглашение о продаже болгарской электростанции подписано в рамках одобренной
ранее советом директоров программы по реструктуризации активов Группы.
В 2011 году ТЭЦ Русе произвела 388 гигаватт/час электричества и 236 тыс
гигакалорий теплоэнергии, обеспечив предприятию 44,1 млн. евро выручки и 4,2
млн. евро EBITDA. На 31 июля 2012 года ТЭЦ Русе насчитывала около 300
сотрудников.
По словам старшего вице-президента «Мечела» по финансам Станислава Площенко,
«эта сделка – первый шаг в реализации обновленной стратегии «Мечела». «Средства
от продажи будут использованы для выплаты задолженности Группы. В целом в
результате данной сделки долговая нагрузка компании сократится на сумму 55,2
млн долларов США», — сказал он.
Как сообщалось, 13 декабря в ходе телефонной конференции гендиректор
компании Евгений Михель говорил, что Мечел намерен завершить реструктуризацию
своего бизнеса в 1−ом полугодии следующего года.
«Мечел» намерен отказаться от развития ферросплавного и энергетического
направлений как самостоятельных бизнесов, а также значительно сократить
развитие металлургического дивизиона, сказал Е.Михель.
«Мечел» пересмотрев свою стратегию, выставил на продажу ряд зарубежных и
российских предприятий. Из энергетики были выставлены на продажу ТЭЦ
«Топлофикация Руссе» (Болгария) и ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Россия).