«Роснефть» привлечет синдкредит на 8 млрд долл под ставку выше LIBOR+2% годовых, — источник

МОСКВА, 22 ноября (BigpowerNews) — Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО «НК „Роснефть“ планирует привлечь пятилетний синдицированный кредит на сумму 8 млрд долларов у иностранных банков под ставку выше LIBOR плюс 2% годовых, сообщил агентству „Прайм“ источник в банковских кругах.

„Синдикация будет подписана до конца года, а выдача средств состоится, когда деньги понадобятся заемщику“, — сказал источник, отметив, что на сегодня уже 16 иностранных банков участвуют в синдикации. Он также добавил, что размер участия каждого из банков в кредите определяется индивидуально.

„Ставка будет больше 2% годовых над LIBOR“, — уточнил источник.

Кроме того, по его словам, НК „Роснефть“ планирует привлечь бридж-кредиты на общую сумму 24,5 млрд долларов более короткими траншами (один-два года) под дальнейший выпуск еврооблигаций.

„Деньги „Роснефти“ нужны здесь и сейчас, поэтому они хотят привлечь короткие кредиты, а после выпуска евробондов бридж-кредиты будут погашены“, — сказал источник. Он также отметил, что „Роснефть“ таким образом подстраховывается, и в случае успешного размещения еврооблигаций в краткосрочный период доберет недостающую сумму бридж-кредитами.

Как ранее сообщал „Прайм“, НК „Роснефть“ проведет 26−28 ноября встречи с инвесторами (road show) по возможному размещению еврооблигаций. Встречи планируются в США и Европе. Встречи в Азии пока не планируются.

Топ-менеджеры нефтяной компании и организаторы возможного выпуска планируют 26 ноября встретиться с инвесторами в западной части США и в Швейцарии, 27 ноября  — в Бостоне и Лондоне, 28 ноября — в Нью-Йорке и Лондоне.

Организаторами выпуска евробондов выступят Barclays, Citigroup, JP Morgan, „ВТБ Капитал“, соорганизаторами — Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley.

Как ранее сообщала „Роснефть“, совет директоров компании 15 ноября планировал рассмотреть вопрос о размещении среднесрочных еврооблигаций более чем на 500 миллионов долларов. Информацию об итогах заседания совета директоров компания на данный момент не раскрыла.

В настоящее время у „Роснефти“ есть договоренности о выкупе 100% ТНК-ВР — по 50% у британской BP и российского консорциума AAR. BP продает „Роснефти“ свою долю в ТНК-ВР за 17,1 млрд долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR — за денежные средства в размере 28 млрд долларов.