МОСКВА, 1 октября (BigpowerNews) — 28 сентября 2012 г. ОАО «ФСК ЕЭС»
успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 25 объемом 15 млрд.
рублей сроком обращения 15 лет с офертой через 4 года, сообщает ФСК.
Книга заявок была открыта 26 сентября с ориентиром по ставке купона
8,50%−8,75% годовых.
«Данное предложение стало самым большим по объему и самым долгосрочным за
последние полгода размещением среди корпоративных облигаций, за исключением
долгосрочных облигаций с защитой от инфляции», — отмечается в пресс-релизе
сетевой компании.
При этом совокупный рыночный спрос составил 22,4 млрд. рублей – к моменту
закрытия книги выпуск был переподписан в 1,5 раза.
По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об акцепте 23 заявок
инвесторов и установлении ставки купона на уровне 8,60% годовых.
Порядка 25% выпуска было распределено среди международных финансовых
институтов.
Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ и
Ренессанс Капитал. Ведущий соорганизатор – РОН Инвест.
Размещение облигаций серии 25 на ФБ ММВБ пройдет 2 октября 2012 г.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на
финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении
увеличится до 140 млрд. рублей.