МОСКВА, 8 декабря (BigpowerNews) — 7 декабря 2011 года ОАО «ФСК ЕЭС» успешно
закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 18 объемом 15 млрд. руб. сроком
обращения 12 лет с офертой через 2,5 года, говорится в сообщении «ФСК».
Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли
банки, инвестиционные и управляющие компании. Порядка 12% совокупного спроса
пришлось на иностранных инвесторов, указывается в сообщении.
Книга заявок была открыта 5 декабря с ориентиром по ставке купона
8.45−8.85%. «Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил
в сложных рыночных условиях, сделка вызвала высокий интерес со стороны широкого
круга российских и международных инвесторов», — говорят в ФСК. Совокупный объем
спроса превысил номинальный объем выпуска более чем в 2 раза и составил 32
млрд. руб., что в абсолютных значениях стало рекордной величиной для рынка с
момента возобновления первичных размещений в октябре этого года.
По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 43
заявок. Ставка купона была установлена в нижней зоне маркетингового диапазона —
на уровне 8.50% годовых.
Ведущими организаторами сделки являются Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ
Капитал, Сбербанк России. Ведущим со-организатором сделки выступает ИФК
«МЕТРОПОЛЬ», со-организатором — БК «Регион».
Дата начала размещения запланирована на 12 декабря.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на
финансирование инвестиционной программы «ФСК ЕЭС».
С учетом нового выпуска объем облигационных займов «ФСК ЕЭС» в обращении
увеличится до 105 млрд рублей.
ОАО «ФСК ЕЭС» образовано 25 июня 2002 года в соответствии с программой
реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой
национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты
электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах
Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания
эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей
установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений
35−1150 кВ.