«Газпром» разместил 2 транша евробондов общим объемом 1,6 млрд долл — источник

МОСКВА, 17 ноября (BigpowerNews) — «Газпром» разместил два транша евробондов общим объемом 1,6 миллиарда долларов, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Первый транш размещен в объеме 1 миллиарда долларов сроком на 5 лет с доходностью 4,95% годовых. Второй транш размещен в объеме 600 миллионов долларов сроком на 10 лет с доходностью 6% годовых.

Ценные бумаги размещены в четверг утром на Ирландской фондовой бирже.

Как сообщал в среду агентству «Прайм» источник в банковских кругах, ориентир доходности долларовых еврооблигаций «Газпрома» установлен на уровне 5,125% для транша на 4,5 года, и 6,125% — на 9 лет.

Таким образом, компании удалось увеличить сроки обращения каждого из выпусков на полгода.

«Газпром» 14 ноября начал road show бумаг в объеме бенчмарк, который для этого эмитента составляет 1 миллиард долларов.

Организаторами размещения выступили BNP Paribas и JP Morgan, соорганизатор — ИФК «Метрополь».

В ноябре 2010 года газовый холдинг разместил пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.